《標的檢討-2023Q3》6285 啟碁：無須配菜，一碗白粥也可以很有味道！
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來源：ULANI 永恆曆 (公仔自備)
![來源：[2023.10.08] 6285 啟碁 2023Q3 (賣瓜仔預估數據)](https://resize-image.vocus.cc/resize?norotation=true&quality=80&url=https%3A%2F%2Fimages.vocus.cc%2F2f0280fc-d007-497c-87e3-f4368c037001.jpg&width=740&sign=zDdnrXjsp8CH5Vi2nlyYl6dmcwM3Tvw2CZh29ylYlA0)
來源：[2023.10.08] 6285 啟碁 2023Q3 (賣瓜仔預估數據)
來源：6285 啟碁 2023Q3 (賣瓜仔實際換算數據-依據公開資訊觀測站)
《延伸閱讀》
[2023/10/08] 《標的概聊-2023Q3》6285 啟碁：最讓人難以忘懷的故事並非由結局反推回去編制的！
《前言》
其實我對這檔沒有特別的想法，只是與5388中磊跟3596智易相較下我比較偏愛多方面延伸的(個人不專業判斷)，而且很明顯的它在近年幾個快速成長的產業中成績蠻閃亮的。
《主文》
實際毛利率=13.483%，直接刷過預估時的最高值(=13%)。
實際的營業費用=2442391000元，很趨近預估時使用的25億元；換算為營業費用率=8.362%，以一頭中型巨獸而言控制成本的能力頗為出色。
實際業外=288227000元，高於預估時的1.5及2億元；以業外損益佔稅前淨利比來看=16.154%，算是有補到。
所得稅佔稅前淨利比=20.865%，幾乎就是陽春型的數據。
最終的2023Q3 EPS=3.35元/股(幾乎就是坐落在預估時的最樂觀值附近了)，創了單季新高紀錄(次高為2022Q3=3.13元/股)
《結語》
其實我會選擇它(即便他所屬的行業我興趣缺缺)我仔細思索也不太有意外。
整體產業方向完全正確、實際繳出的成績單也沒話可說，僅是如此！
※ BGM：劉若英 - 後來 [點擊即連結]
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平凡的上班族，30歲才進入股市，喜歡分享個人投資心得，對財報數字充滿好奇心及毅力！目標是打造一條充沛的現金流。
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嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
2024Q3法說會 2024/11/08
Ｑ3旺季不旺，因客戶庫存調整及毛利較低的產品線佔比較高，且產能未及時調節，致使毛利較低，但上述負面因素，有看到在Ｑ4都有明顯改善，因此預期營收及毛利率都會略優於Ｑ3。
臺耀於113年8月9日發布2024年第二季財務報告，展現出其營收和利潤的變化。24Q1與24Q2的EPS分別為1.56元與2.36元，儘管面臨營業利益下降與成本上升，仍有多項指標顯示出正面的未來預期。本文深入分析了各季度的財務數據，探討了影響利潤的主要因素，以及如何看待股價的合理性與未來展望。
以下為5月陸陸續續撰寫，故些許資訊有延後或錯誤，請見諒
有默契了吧，都是我自己的碎碎念紀錄，所以沒有任何投資建議
大成
大成第一季EPS為1元，相較去年的0.9成長了11%
毛利率 14.24%
營業利益率 4.93%
淨利率 4.4%
看起來相對去年大成今年的狀況好蠻多的，跟第四季的
摘要重點
1.預估毛利率持平，雖成本端有「能見度」的向下，但價格端受中國同業殺價競爭，價格將逐月調整。
2.1Q24 預估營收呈現近 10% 季減，為 241 億～251 億，大尺寸季減較大，OLED 與 SoC 持平、TDDI 與車用季減。
3.AI 會帶來量價的挹注。OLED 為另一動能。
全年毛利率32%
全年淨利率19.54%
全年EPS 6.31配發
股利 3.2元現金蓋PM 2廠
菜鳥評價：毛利率還不錯，配發股利一樣差，沒有配股，明天可能會有失望賣壓，但就要回到你當初買它的原因，如果你是為了他的配股，那連續兩年不符合，你就可以跑了，我自己是看好他是台積電的小弟，未來還是
大成受惠於原料和肉品價格上漲，前三季EPS為3.68元，預估Q4營收可能下降10%，飼料原料價格幾乎持平或略低於去年，肉豬、肉雞和雞蛋價格預估良好，預估2023年整年EPS為4.39元，配發股利率為5.5%，本益比大約為13.25倍。投資者應謹慎觀望。
原相科技2023年第四季營收達17億6900萬元，超出預期，毛利率達59.8%，主要受惠於滑鼠、NRE收入高。但淨利受匯率影響較Q3低。淡季影響下，24Q1營收預期略減少。庫存回到正常水位，今年營收可能略減少。短期看好AI PC帶動市場需求復甦，展望滑鼠的營收有機會增長超過20%。
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