原相2023Q3法說 Ｍemo
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TL;DR
電競滑鼠成長強勁，Q4會比Ｑ3再好一點，其他題材比重還很小，還在努力😀
財務表現
來源：原相法說會簡報
- 營收成長主要來自電競滑鼠，拉貨強勁
- 毛利率上升4.3%， 來自產品組合調整、存貨回復正常，較少提列呆滯損失及受惠美金升值
- 因pc/nb產業回升帶動電競滑鼠成長，比重上升到6成，遊戲機持平營收，但因整體營收成長，故比重下降
來源：原相法說會簡報
2023Ｑ4展望
- 營收有機會較第三季再成長，有看到消費性產品在慢慢回溫
- 毛利率可能會比Ｑ3再上升，ＮＲＥ也會再多一些
- 遊戲機產品線會回到正常狀態，應會受季節性影響下滑
- 其他產品線有增有減，第四季可能會比第三季再好一點
- 費用大致穩定，第四季淨利率可能會比第三季再好一點
- 2024展望還看不準
- 晶圓代工價格Ｑ4應該沒有太大變動
- 邊緣運算、車用、工業感測器、身體感測等等產品都有在努力，但比重都還很小
短評
- 股價大致跟著營收成長，依法說會所述，營收Ｑ4會比Ｑ3還好
- 觀察產業法說，台積電、Intel等也都看到ＰＣ產業持續復甦
- 明年題材包括再不出新機就要倒的Switch、AI PC、3~4年一次的ＰＣ換機潮、Ｒ星剛剛宣布12 月初會發布下一款俠盜獵車手的首支預告片等
- 對比目前股價淨值比也還在低點
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