【1205盤前新聞】美債回落 獲利回吐賣壓襲來 輝達拖累費半;台積電恐調降明年資本支出;散裝運價飆多頭行情啟動

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一、國際市場

篩選與台股連動度高的資訊,例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析,對於短線、趨勢交易者不容錯過。


〈美股盤後〉美債回落 獲利回吐賣壓襲來 輝達拖累費半摔1.2%

美債殖利率上升抑制市場熱情,美股主指週一 (4 日) 盡墨。半導體股呈獲利了結態勢,輝達高層賣股套現。蘋果墜落,因其在印度面臨 iPhone 供應中斷的問題,不過,區塊鏈概念股隨比特幣走升。2 年期美債殖利率上升 9 個基點至 4.65%,10 年期美債殖利率上升 6 個基點至 4.29%。

華爾街認為近期聯準會降息押注帶來的殖利率暴跌實在是太快了,高盛近期報告中表示,市場已經過快地向更加平衡的環境定價,而他們預計寬鬆環境只會緩慢地到來。

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NABE:四分之一專家稱FED首次降息時點落在明年Q4

美聯社報導,全美商業經濟協會(NABE)週一(12月4日)公布,38位受訪經濟學家當中、僅有24%表示美國明(2024)年經濟衰退機率超過五成。調查顯示,許多受訪經濟學家預期美國得等到2025年才能將通膨率壓低至聯準會(FED)設定的2%目標。

摩根士丹利分析師:美股11月大漲後 年底前還有震盪

華爾街知名的美股大空頭──摩根士丹利投資長兼美股策略分析師 Mike Wilson 表示,隨美債殖利率的走勢波動,美股 11 月上漲後,年末勢將呈現震盪態勢。他在最新的一份報告中指出,在下月更加建設性的季節趨勢和所謂的「1 月效應」中獲得支撐之前,12 月份殖利率和美股都可能出現震盪。

美10月工廠訂單下滑3.6% 創約3年半以來最大單月跌幅

美國商務部人工普查局周一 (4 日) 公布最新數據顯示,美國 10 月工廠訂單降幅遠超預期,創下約三年半以來最大單月跌幅,主因是受到耐久財和運輸設備需求走弱影響,同時也強化高利率開始影響支出的觀點。

美國 10 月工廠訂單降幅遠超預期,創下約三年半以來最大單月跌幅。(圖:ZeroHedge)

美國 10 月工廠訂單降幅遠超預期,創下約三年半以來最大單月跌幅。(圖:ZeroHedge)

沙國能源部長:若有必要OPEC+石油減產會持續到明年3月後

OPEC+減產假的?沙國恐刻意增產奪回定價權

比特幣上衝漲破40,000美元...今年飆140% 渣打:明年突破10萬美元

Meta股價今年大漲172% 祖克柏兩年來首次賣股

日本黃金價格衝歷史高、期貨首"破萬" ETF創新高

縮減成本反映經濟現況 Spotify全球裁員17%

美國房屋銷售數據低迷、衝擊家居相關商品買氣


二、中國經濟與產業

常看到一些有關中國的事件、新聞,有時會短期或中期影響台灣產業

陸欠債人數 創疫情以來新高

大陸疫後復甦不如預期,失業率攀升等問題愈加嚴峻,也讓個人債務違約人數創下新高。據官方統計,目前大陸有854萬人因無力還款而成為違約失信者,甚至被政府列入黑名單,創下疫情以來的高點。

大陸上月新能源車銷量創新高 初估批發94萬輛、年增29%

中國大陸乘聯會昨(4)日表示,2023年大陸新能源乘用車發展優勢不斷鞏固與擴大,初估11月新能源乘用車廠商批發銷量94萬輛,創歷史新高,年增29%,累計今年1至11月測算的批發774萬輛,年增35%。但特斯拉11月大陸製電動車銷量卻年減17.8%降至8.24萬輛,創下自去年12月以來的最大跌幅。

蔚來獲獨立造車資格 銷售成績贏得官方認可

中國Q3半導體出貨 激增46%

美電池新規衝擊 中韓合資企業找解方

港股今年IPO銳減 排名恐輸印度

急性呼吸道疾病升溫 北京又重新戴回口罩了

三、總體經濟與產業新聞

整理與總體經濟相關的數據、新聞,以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞,Miller會整理在這個區塊,提供大家做產業族群的觀察。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析,對於短線、趨勢交易者不容錯過。

大摩調降目標價 台積電股價大跌8元

摩根士丹利證券預估台積電(2330)第一季毛利率調降至49.5%,並將台積電目標價從718元下調至688元,受此利空消息衝擊,台積電今(2330)日股價大幅拉回至571元、大跌8元,一根長黑棒,摜破所有短期均線支撐。

台積電恐調降明年資本支出 牽動閎康、家登、帆宣等訂單

市場傳出,台積電(2330)因部分製程機台設備可共用,加上部分遞延預算將在今年動用,明年資本支出可能降為280億美元至300億美元,較今年下滑6.3%至12.5%,恐下探近四年來低點,並牽動對閎康、家登、帆宣、漢唐等設備/檢測相關協力廠下單量,攸關整個供應鏈明年訂單動態。

NB Q4旺季不旺 台廠出貨將衰退 緯創、英業達較抗打

DIGITIMES 研究中心統計,第三季全球 NB 出貨表現優於預期,且在第二季季增兩成的高基期下,第三季再成長 2.1%。另外,消費機種也因品牌清倉,以及通路進行旺季備貨而表現強勁,一舉抵銷商務及教育市場的衰退。不過第四季因前季出貨基期已高,通路存也較高,預期將出貨將季減 7.3%。

散裝運價飆多頭行情啟動 業界估漲到2024上半年

散裝船市場供給受大陸呼吸道疫情干擾後,又傳出巴西礦商搶船,帶動海岬型船舶現貨價格連日飆漲,海岬型船日租金價格衝上9萬美元、周漲74%。慧洋-KY(2637)董事長藍俊昇表昨(4)日證實,散裝船將大缺船,多頭行情才剛開始。

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BDI狂飆 散裝航運股漲 業者估運價可望漲到「這時」

繼鐵礦砂大量出貨之後,鋁土礦商也追價搶船,推動海岬船運價一路漲,4日最新報價續漲2,857美元或5.52%,來到54,584美元,帶動波羅的海乾散貨指數BDI續漲154點至3,346點,漲幅4.82%,近一個月累計漲幅高達128.86%,也推升上市航運股指數大漲3.91%,躍居台股盤面焦點。

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金士頓強攻大陸布局NAND相關應用 群聯、力成、點序沾光

全球記憶體模組龍頭金士頓(Kingston)與有「大陸存儲一哥」之譽的江波龍合作,在大陸新設立合資公司。時值記憶體景氣谷底翻揚,金士頓第一時間出手衝刺大陸大陸市場,其轉投資NAND晶片控制IC大廠點序(6485)可望成為最大贏家,與金士頓及江波龍業務往來多年的群聯也受惠,有望聯手吃下逾七成控制IC大單,封測廠力成同步沾光。

需求升溫 面板雙虎後市強

路透:印度豪雨致災 鴻海、和碩iPhone廠停工

陽明:供給過剩恐到後年 因應巴拿馬運河乾旱繞行 聯盟擬收附加費

黃金期貨創高金銀銅概念股齊歡呼

宏捷科訂單強勢回流 大摩喊上新高價

不只航海王再起!股市老先覺押寶5族群 示警這類股別追價

四、前一交易日盤勢與焦點

提供前一交易日市場動態和新聞關注資訊,進階的產業/族群觀察分析,個股觀察,歡迎訂閱「米勒(Miller)的投資觀察站

12月台股偏多格局 個股持續輪動

總經與盤勢分析:隨著油價跌破80美元、薪資增幅趨緩,美國通膨持續放緩,近期公布10月CPI年增率從3.7%降至3.2%、PCE年增率從3.4%降至3%,紛紛低於市場預期。另聯準會(Fed)鷹派委員Waller指出若通膨持續下滑,未來幾個月可考慮降息,美國10年債券殖利率下滑至4.2%,帶動資金追逐風險性資產,國際股市及台股皆走出一波漲勢,12月初漲勢延續,指數再創下今年新高。


外資連四買後轉賣53億 航海王飆漲就愛貨櫃雙雄

台股大盤指數今 (4) 日開高走低,盤中最高來到 17516.61 點,創下今年新高,但隨後翻黑,終場收 17421.48 點。三大法人今日同步站賣方,其中又以外資提款最多,連四買後轉賣,賣超 52.94 億元。


選前行情加溫 除了四大族群 這些個股也能沾上邊

藍白合宣告破局後,台灣總統大選三腳督態勢確立,市場樂見選舉行情發酵,台股今 (4) 日高檔震盪,終場翻黑下跌 16 點,收在 17421.48 點,成交量 3240 億元。展望後市,法人指出,台股量能不看淡,綠能、重電、軍工等選舉概念股,可望持續成為強勢指標。





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