【1205盤前新聞】美債回落獲利回吐賣壓襲來輝達拖累費半；台積電恐調降明年資本支出；散裝運價飆多頭行情啟動

Miller

發佈於Miller的晨間財經新聞

2023/12/04閱讀時間約 8 分鐘

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一、國際市場

篩選與台股連動度高的資訊，例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析，對於短線、趨勢交易者不容錯過。

〈美股盤後〉美債回落獲利回吐賣壓襲來輝達拖累費半摔1.2%

美債殖利率上升抑制市場熱情，美股主指週一 (4 日) 盡墨。半導體股呈獲利了結態勢，輝達高層賣股套現。蘋果墜落，因其在印度面臨 iPhone 供應中斷的問題，不過，區塊鏈概念股隨比特幣走升。2 年期美債殖利率上升 9 個基點至 4.65%，10 年期美債殖利率上升 6 個基點至 4.29%。

華爾街認為近期聯準會降息押注帶來的殖利率暴跌實在是太快了，高盛近期報告中表示，市場已經過快地向更加平衡的環境定價，而他們預計寬鬆環境只會緩慢地到來。

NABE：四分之一專家稱FED首次降息時點落在明年Q4

美聯社報導，全美商業經濟協會(NABE)週一(12月4日)公布，38位受訪經濟學家當中、僅有24%表示美國明(2024)年經濟衰退機率超過五成。調查顯示，許多受訪經濟學家預期美國得等到2025年才能將通膨率壓低至聯準會(FED)設定的2%目標。

摩根士丹利分析師：美股11月大漲後年底前還有震盪

華爾街知名的美股大空頭──摩根士丹利投資長兼美股策略分析師 Mike Wilson 表示，隨美債殖利率的走勢波動，美股 11 月上漲後，年末勢將呈現震盪態勢。他在最新的一份報告中指出，在下月更加建設性的季節趨勢和所謂的「1 月效應」中獲得支撐之前，12 月份殖利率和美股都可能出現震盪。

美10月工廠訂單下滑3.6% 創約3年半以來最大單月跌幅

美國商務部人工普查局周一 (4 日) 公布最新數據顯示，美國 10 月工廠訂單降幅遠超預期，創下約三年半以來最大單月跌幅，主因是受到耐久財和運輸設備需求走弱影響，同時也強化高利率開始影響支出的觀點。

美國 10 月工廠訂單降幅遠超預期，創下約三年半以來最大單月跌幅。(圖：ZeroHedge)

沙國能源部長：若有必要OPEC+石油減產會持續到明年3月後

OPEC+減產假的？沙國恐刻意增產奪回定價權

比特幣上衝漲破40,000美元...今年飆140% 渣打：明年突破10萬美元

Meta股價今年大漲172% 祖克柏兩年來首次賣股

日本黃金價格衝歷史高、期貨首"破萬" ETF創新高

縮減成本反映經濟現況 Spotify全球裁員17%

美國房屋銷售數據低迷、衝擊家居相關商品買氣

二、中國經濟與產業

常看到一些有關中國的事件、新聞，有時會短期或中期影響台灣產業

陸欠債人數創疫情以來新高

大陸疫後復甦不如預期，失業率攀升等問題愈加嚴峻，也讓個人債務違約人數創下新高。據官方統計，目前大陸有854萬人因無力還款而成為違約失信者，甚至被政府列入黑名單，創下疫情以來的高點。

大陸上月新能源車銷量創新高初估批發94萬輛、年增29%

中國大陸乘聯會昨（4）日表示，2023年大陸新能源乘用車發展優勢不斷鞏固與擴大，初估11月新能源乘用車廠商批發銷量94萬輛，創歷史新高，年增29%，累計今年1至11月測算的批發774萬輛，年增35%。但特斯拉11月大陸製電動車銷量卻年減17.8%降至8.24萬輛，創下自去年12月以來的最大跌幅。

三、總體經濟與產業新聞

整理與總體經濟相關的數據、新聞，以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞，Miller會整理在這個區塊，提供大家做產業族群的觀察。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析，對於短線、趨勢交易者不容錯過。

大摩調降目標價台積電股價大跌8元

摩根士丹利證券預估台積電（2330）第一季毛利率調降至49.5％，並將台積電目標價從718元下調至688元，受此利空消息衝擊，台積電今（2330）日股價大幅拉回至571元、大跌8元，一根長黑棒，摜破所有短期均線支撐。

台積電恐調降明年資本支出牽動閎康、家登、帆宣等訂單

市場傳出，台積電（2330）因部分製程機台設備可共用，加上部分遞延預算將在今年動用，明年資本支出可能降為280億美元至300億美元，較今年下滑6.3%至12.5%，恐下探近四年來低點，並牽動對閎康、家登、帆宣、漢唐等設備／檢測相關協力廠下單量，攸關整個供應鏈明年訂單動態。

NB Q4旺季不旺台廠出貨將衰退緯創、英業達較抗打

DIGITIMES 研究中心統計，第三季全球 NB 出貨表現優於預期，且在第二季季增兩成的高基期下，第三季再成長 2.1%。另外，消費機種也因品牌清倉，以及通路進行旺季備貨而表現強勁，一舉抵銷商務及教育市場的衰退。不過第四季因前季出貨基期已高，通路存也較高，預期將出貨將季減 7.3%。

散裝運價飆多頭行情啟動業界估漲到2024上半年

散裝船市場供給受大陸呼吸道疫情干擾後，又傳出巴西礦商搶船，帶動海岬型船舶現貨價格連日飆漲，海岬型船日租金價格衝上9萬美元、周漲74%。慧洋-KY（2637）董事長藍俊昇表昨（4）日證實，散裝船將大缺船，多頭行情才剛開始。

BDI狂飆散裝航運股漲業者估運價可望漲到「這時」

繼鐵礦砂大量出貨之後，鋁土礦商也追價搶船，推動海岬船運價一路漲，4日最新報價續漲2,857美元或5.52％，來到54,584美元，帶動波羅的海乾散貨指數BDI續漲154點至3,346點，漲幅4.82％，近一個月累計漲幅高達128.86％，也推升上市航運股指數大漲3.91%，躍居台股盤面焦點。

金士頓強攻大陸布局NAND相關應用群聯、力成、點序沾光

全球記憶體模組龍頭金士頓（Kingston）與有「大陸存儲一哥」之譽的江波龍合作，在大陸新設立合資公司。時值記憶體景氣谷底翻揚，金士頓第一時間出手衝刺大陸大陸市場，其轉投資NAND晶片控制IC大廠點序（6485）可望成為最大贏家，與金士頓及江波龍業務往來多年的群聯也受惠，有望聯手吃下逾七成控制IC大單，封測廠力成同步沾光。

需求升溫面板雙虎後市強

路透：印度豪雨致災鴻海、和碩iPhone廠停工

陽明：供給過剩恐到後年因應巴拿馬運河乾旱繞行聯盟擬收附加費

黃金期貨創高金銀銅概念股齊歡呼

宏捷科訂單強勢回流大摩喊上新高價

不只航海王再起！股市老先覺押寶5族群示警這類股別追價

四、前一交易日盤勢與焦點

提供前一交易日市場動態和新聞關注資訊，進階的產業/族群觀察分析，個股觀察，歡迎訂閱「米勒(Miller)的投資觀察站」

12月台股偏多格局個股持續輪動

總經與盤勢分析：隨著油價跌破80美元、薪資增幅趨緩，美國通膨持續放緩，近期公布10月CPI年增率從3.7％降至3.2％、PCE年增率從3.4％降至3％，紛紛低於市場預期。另聯準會（Fed）鷹派委員Waller指出若通膨持續下滑，未來幾個月可考慮降息，美國10年債券殖利率下滑至4.2％，帶動資金追逐風險性資產，國際股市及台股皆走出一波漲勢，12月初漲勢延續，指數再創下今年新高。

外資連四買後轉賣53億航海王飆漲就愛貨櫃雙雄

台股大盤指數今 (4) 日開高走低，盤中最高來到 17516.61 點，創下今年新高，但隨後翻黑，終場收 17421.48 點。三大法人今日同步站賣方，其中又以外資提款最多，連四買後轉賣，賣超 52.94 億元。

選前行情加溫除了四大族群這些個股也能沾上邊

藍白合宣告破局後，台灣總統大選三腳督態勢確立，市場樂見選舉行情發酵，台股今 (4) 日高檔震盪，終場翻黑下跌 16 點，收在 17421.48 點，成交量 3240 億元。展望後市，法人指出，台股量能不看淡，綠能、重電、軍工等選舉概念股，可望持續成為強勢指標。