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⭐️焦點
- 中國進一步禁止稀土技術，歐美加等持續對稀土加工設施部屬，稀土相關股票表現。
- 預計2024/1/31美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面56.1%不變，約40%技術面上升，位階維持相對強勢，市場多頭震盪整理、低檔反彈測試支撐，仍有落後補漲、個股表現。
- 產業方面，技術面整體淨上升並以消費、科技、工業、地產為主，市場測試多頭突破。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、地產、工業、原物料、能源。
- 市值方面，整體市值同步，整體多頭震盪整理、低檔反彈測試支撐，維持偏強。
- 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)中期、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、美長債(TLT)多頭留意壓力、高收債(HYG)強勢多頭、比特幣期貨(BITO)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：13.026%，前日13.104%，13.268%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上在聯準會公布續維持利率不變，股債市表現，然而資金蔓延至30年期長債，4%上下震盪，可能造成股債資金流動，中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.36%、10年期殖利率3.89%，30年期殖利率4.039%，3個月期殖利率5.413%，美元指數101.4、黃金2060、波動率（VIX）15.5。
- 美國聯準會公布12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
- 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
- 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
⭐️價量表現個股
MU、MRNA、ENPH、F、AMD等。
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⭐️技術面與焦點內容
中國進一步禁止稀土技術，歐美加等持續對稀土加工設施部屬，稀土相關股票表現。
昨日作為全球最大稀土精煉產量的中國，以國家安全為由禁止出口稀土相關加工技術，稀土是一組 17 種金屬，用於製造磁鐵、電能轉化並主要用於電動車、替代能源和電子產品、武器裝備等，需求將外溢並擴張，如歐美加等持續對稀土加工設施部屬，稀土金屬與技術公司Ucore Rare Metals 加拿大股票單日漲逾14%、美國MP單日漲逾9.8%。
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