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2023 Investment Postmortem
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投資理財內容聲明
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- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
2023在地緣政治動盪與美中總經情勢的起伏中畫下句點。來到了2024的第一天，一樣的檢視去年的投資績效。。。。
誠如去年初的判斷，個人在去年其實抱持著謹慎且保守的心態對應投資操作，也因此錯失了整個AI族群的起漲，去年持有高部位的現金水平並降低交易頻率，至11月將 NVDA & AMD 獲利了結後整體現金部位甚至已拉高至67.5%以上。但即使如此，全年美股投報為+41.62%，台股投報則為 +29.78% 。
- 整體台股獲利最主要貢獻集中於極少數的個股與交易: 2023/02 與 2023/10 的 tsmc、 2323/07 的威盛/金像電/環球晶現股操作。其中 2 次台積電中長波段獲利 (2023/02 & 2023/10) 貢獻了超過20%的整體台股投報。
- 美股操作中 2023/11~2023/12 TSM-ADR 與 ARM 的期權多單分別貢獻了 +1052.9% & 476.9% 的投報，之前提過以資金控管來說期權的操作目的是作為吃完現股後的加槓桿動作，因此金額佔比並不高通常維持在數千美金上下，但這兩筆操作仍著實貢獻了整體美股部位於去年不小的獲利。
- NVDA & ARM 分別於 2023/11 獲利了結 (19.24% & 17.38%)，tsmc, NVDA, 與 ARM 的操作應該算是個人去年最主要的獲利來源。尤其在這三檔龍頭股幾乎都是由底部吃完續抱到整個最完整的波段後下車。
- 去年 8~9 月嘗試進場台塑三寶與散裝航運，最後都以停損約 3~4% 出場。
- 兆豐金與合庫金因持有時間長達3.8年，雖已於 2023/11 出場且獲得可觀利潤，但不納入個人去年投資績效。
- 日股與日本 ETF 仍持續獲利續抱。
- 仍於美股與台股中持有大部位美債商品續抱。目前投報皆在 6.8~159.7% 間。
- 仍持有於9月底進場之 AI 股，目前投報 -9.1%。
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
二月是市場投資人又愛又恨的一個月，受AI類股財報影響，美股再次創下新高。能參與到AI類股效益的投資人，和那些望之卻步未上車的人，將出現巨大的差異。第一季的財報效益相當正面，利多及利空消息都得到了合理的反應，但隨著財報季節接近尾聲，資金除了保守以待之外，總經數據將成為市場的重點，因為這將影響未來的利率
2023年結束後，2024年股市開始進入觀察期，重點關注過去Q4有轉機的產業和個股，並觀察2024Q1營收情況。分析財報、營收等為落後指標，接著關注技術面和籌碼面進行分析。最後會整理完個股的操作想法。未來市場方向還需持續觀察。
2023年可說是美股表現一掃2022年低迷的一年，針對自己的投資，我進行了一次復盤。復盤的重要性在於瞭解自己在過去一段時間內的決策是否有可以改進的地方，或是可以繼續維持的方面，在未來的投資中可以避開可能帶來風險的行為，比起用感覺投資，有一套自己的投資大原則才能讓行動更加理性。
透過這次的美股月報，Mr. S 會帶你回顧一下 2023 年你我一同經歷過的大事件、近期聯準會送的大禮、我對 2024 年的投資展望，最後是美股賬戶的操作變化等等。
經過2022年高通膨的肆虐，2023年一開始投資人其實都對全球景氣及股市行情打上一個大問號，美國聯準會為了打壓通膨仍舊維持原調、持續調高利率，因高利率而增加的營運成本及貸款利息衝擊了企業獲利及民眾消費力，這些都讓人產生了經濟走向硬著陸的疑慮。
短期漲多，先不追高，不調整持股水位；長期因經濟軟著陸、降息預期及 AI 發展而看多，2024 年是不錯的投資機會！
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