2024.01.03 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 1/3(三)美國12月ISM製造業數據，1/5(五)美國12月失業率、12月美國ISM服務業數據，1/12(五)JPM財報。1/31(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面66.9%不變，約18.9%技術面下降，位階維持相對強勢，市場多頭震盪整理。
• 產業方面，技術面分歧，並以必須消費、地產等主要淨上升，並以科技、工業主要淨下降，市場震盪整理。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：必須消費、公用事業、醫療、地產、通信。
• 市值方面，整體維持偏強、同步震盪，並以巨型股主要震盪整理、中小型股多頭修正增加。
• 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)中期、比特幣期貨(BITO)多頭整理、美長債(TLT)多頭整理、高收債(HYG)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、黃金(IAU )多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、生技(XBI)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：13.280%，前日12.776%，12.842%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上在聯準會公布續維持利率不變，股債市表現，然而短線資金蔓延至30年期長債，4%上下震盪，可能造成股債資金流動，中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。中長期則在金磚5國擴展生效10國後地緣政治不定時干擾。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.324%、10年期殖利率3.949%，30年期殖利率4.083%，3個月期殖利率5.37%，美元指數101.8、黃金2072、波動率（VIX）14.2。
• 美國聯準會公布12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
• 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
• 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

MRNA、CELH、LVS、T、SMCI等。

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⭐️技術面與焦點內容

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