阿里巴巴 vs 亞馬遜，電商巨頭的下一個十年之戰：雲端
更新於 2024/01/05閱讀時間約 6 分鐘
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「即便疫情今日起受控，疫情過後，仍會改變非常多人的生活方式，尤其是中產階級。」台積電創辦人張忠謀先生(2020/3/31) 來源：鉅亨網
延續上一篇話題，這篇我想談談我認為這次疫情過後，最大受惠的電商、雲端產業的未來展望和看法，主要會著重在阿里巴巴和亞馬遜這兩家公司，有興趣的話就看一下吧~
中美市值第一：阿里巴巴 vs 亞馬遜
2003年的SARS疫情，造就了今日的阿里巴巴，目前是中國、亞洲市值第一的企業。在地球另一端的北美洲，美國的Amazon目前更是全世界市值第一的公司，中美市值第一名的產業皆是「電商+雲端」。
受惠於疫情帶動的「非接觸」消費，強迫不少人嘗試了「第一次網購」，特別是較不信任網路的中老年族群，也許有人認為疫情結束後，終將會回歸實體消費，但你記得第一次使用智慧型手機後，有回去使用按鍵式手機嗎?
電商再啟，「自立門戶」vs 「電商平台」
確實實體消費仍有無法取代的價值，像試穿、試吃、試用等消費「體驗」，在前幾年線上消費、線下體驗的「新零售模式」非常受到關注，但至今尚未看到特別成功的案例，產品永遠跟隨著消費者的需求，我認為電商未來會走向另一個輝煌世代，但跟現在會很不一樣，我稱它為「個體化」。
Shopify的崛起
今年美股最受矚目的股票除了深陷資安風暴的Zoom以外，就是來自加拿大的電商公司Shopify，今年的股價直接漲了超過100%(下圖)，但和阿里巴巴、Amazon不同的是，他不是電商平台，而是幫零售商「個體」的電商網站的企業，由此可知，不少商家並沒有選擇上架商品到電商平台，而是選擇開發自己的電商網站，Nike即是最經典的例子。
Nike退出Amazon，「自立門戶」成趨勢？
Nike在去年11月左右宣布停止在Amazon銷售其產品，並將主力放到自己的網站，在疫情大幅影響實體門市業績的情況下，3月公布的財報卻優於市場預期，主因即是該電商訂單激增，
挑產品的第三方服務將出現？
在前幾年的商周即提到，未來是一個客製化的時代，再也沒有肥美的大單，只有精緻的小單，打造品牌特色，找到Niche Market(利基市場)，最重要的是將客戶的數據留在自己企業。我認為中大型品牌「自立門戶」會成為趨勢，但小品牌初期仍須仰賴電商的幫助，但隨著AI、爬蟲技術的發展，比價挑產品不一定要仰賴電商平台，我認為會有第三方服務出現，扣掉平台抽成，產品售價或許能更便宜。
電商巨頭的下一個十年：雲端服務
雖然我認為「自立門戶」可能是未來的趨勢，但電商巨頭多年累積的用戶大數據仍是其最大資產，隨著中大型品牌逐漸出走瓜分原來的電商市場，「雲端服務」會是下一個十年最重要的成長引擎，為何未來雲端這麼重要？
雲端教育的轉捩點？
相信近期大家都體驗過線上課程、線上會議的感覺，若之前沒有上過線上課程，應該會很驚訝線上課程原來有這麼多好處吧！聽不懂可以重看，已經會的地方就加速或跳過，不少課程甚至會提供即時練習、統計學習成效，除了需要個人的自律以外，線上課程可以說是完勝實體課程。
我認為單純知識的傳授未來將完全被線上課程所取代，但實體課程仍有其不可取代之處，也就是「交流」。老師、學生間的互動，學生之間的小組討論、報告製作，是線上非常難取代的部分，且是未來教育最重要的元素，或許隨著視訊軟體發展，甚至未來VR會議的誕生，也許能漸漸部分取代，但人與人間的溫度我還是認為是線上難以傳遞的。
但最重要的是，疫情逼迫完全不嘗試的人第一次接觸雲端教育，我一直認為線上教育的本質非常好，但沒有足夠的市場支持是他無法蓬勃發展的重要原因，隨著科技的演化指數型成長，在職教育也將成為雲端教育一股極強的成長動力。
教育的終點是自學，而雲端教育是自學的好夥伴
5G引領的電動車、物聯網、AR
首先先簡單的介紹一下G是什麼，G是GSM(全球行動通訊系統)的簡稱，而3G、4G分別代表第三代、第四代行動通訊的意思，跟電腦容量單位(GB)是不一樣的。
1G和2G帶來了語音通訊的服務，3G、4G更進一步為我們了數據傳輸的服務，那5G呢?5G比4G快上十倍左右，重點是他的高速、低延遲的特性將大幅推進電動車、物聯網產業的發展，而無論是電動車、物聯網，甚至我認為未來會取代手機的AR智慧眼鏡，最重要的基礎建設就是「雲」。
自己架伺服器成本高、效能差，最重要的是「資安風險」，虛擬化的最大代價即是不斷增加的資安事件，唯有Amazon、阿里巴巴、Microsoft、Google這種量級的雲端公司，才有足夠資本、技術、人力去投入對抗駭客攻擊(Tesla或許也可以?)，因此未來雲端這塊餅只會越來越大。
「雲端」成為中美的下一個導火線？
Amazon的AWS和阿里巴巴的阿里雲也恰好是目前雲端的世界第一、三名，根據Gartner在2020年的調查，AWS的市佔率約為45%，阿里雲為9.1%，
一個世界，兩套系統
即使是Shopify幫助零售商建立的電商網站，仍需架設在雲端伺服器上，最重要的是加值服務，相較於電商的低利潤，雲端加值服務受惠於「軟體複製近乎零成本」，利潤可是相當豐厚的。
在IaaS、PaaS、SaaS之後，AIaaS(AI as a Service)勢必會成為雲端的下一個決戰點，在中美角力下，掌握重要資料的雲端服務極可能成為中美政治的下一個引爆點，我認為「一個世界，兩套系統」也會是未來十年雲端業務的走向，但究竟誰能成為最後的兩套系統，就讓我們繼續看下去。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
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