Palantir
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解析應材財報，揭示 HBM 堆疊層數增加 與 CMP 製程 的連動紅利，並確認 無塵室 (Cleanroom) 為目前半導體擴產的關鍵瓶頸。同場加映 Palantir (PLTR) 空頭報告反思，剖析為何 AI 模型商品化 後，具備 Ontology 資料整合 能力的軟體護城河更深。
PLTR多頭手握爆炸性的財報數據，空頭則揮舞著 Burry 的頭肩頂圖表與 125 倍前瞻本益比的警告。而散戶們似乎只在乎一件事：Palantir 站在 AI 與國防的交匯點上，這個位置，沒有第二家公司能取代。
PLTR財報：營收年增70%、美國業務年增93%、Rule of 40 衝到127%，並指引2026年仍達118%。但空方的核心不是否定公司，而是否定市場定價：高倍數已預支未來數年成長，且 SBC 讓股東以稀釋方式支付薪酬，形成隱形股東稅。這不是跌深買點，而是估值清算期，接股要等倍數回到可計算區間。
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前言：矽谷最後的收租者，迎來了諸神黃昏。
在 2023 年，我們談論 AI 時，用的詞彙是「Copilot」（副駕駛）。那時的華爾街邏輯很簡單：給軟體加個 AI 按鈕，多收 20% 的訂閱費，SaaS 的黃金時代將萬歲千秋。
但轉眼來到 2026 年，當 Anthropic 的 AI Agent
我在重新思考一件事 ：市場真正恐懼的，從來不是某一家 AI 公司，而是我們以為很穩固的分工，正在被重新定價。
Anthropic 過去常被視為 AI 霸權競賽中的配角，但這一週，它用一種極為安靜、卻極具破壞力的方式，提醒市場一個殘酷的事實：AI 的風險不在模型本身，而在於它已經開始直接接手完整工作
筆記-股癌-Podcast-25.02.04
市場氛圍與AI軟體應用
*美股財報會議與新應用（如Clawbot、Apple財報）引發市場新論述
*Google推出Genie模型（遊戲生成）、Edge端Agent興起，引發軟體與遊戲開發商是否會被取代的討論
*市場常有非黑即白的極端論點，但實際
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股癌 EP633 市場「洗盤期」的降槓桿生存法則。產業面聚焦低軌衛星（LEO）作為避風港的材料細節（eBOO、M6 CCL），以及散熱族群在規格確立（Stiffener+Spreader）後的 ASP 獲利重估。同場加映軟體股 AI 變現的 A/B 劇本分析、Apple 財報中記憶體成本轉嫁的真相
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在過去兩年股價狂奔，但近期出現大回檔的 Palantir，本次財報成為外界焦點。究竟這檔被認為是 AI 軟體第一股的公司，能否持續交出好成績？而Palantir 果然沒有讓外界失望，無論營收或者是獲利，都超過了外界原本就很高的預期，也盤後股價出現相當的漲幅......
