2024.01.15 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 5 分鐘
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⭐️焦點

  • 地緣政治干擾、週一美股休市,資金維持震盪調節、巨型股表現支撐指數,銀行股財報最壞的壓力情況已過但需視交易活動何時加速增長,短線受市場調節資金影響高檔震盪調節,同時市場關注短線可能因地緣政治問題造成的短暫停產或貨運輸政策調整,美股高檔震盪調節、仍見位階與資金輪動。
  • 今日1/15(一)美股休市。1/31(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面62.2%不變,約23.1%技術面下降,位階維持中性偏強,市場震盪多頭修正股數增加,仍見位階輪動並仍有小幅測試突破。
  • 產業方面,技術面表現分歧,多數淨下降並以消費為主 、能源主要淨上升,市場多頭震盪,強於市場增加。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:金融、公用事業、科技、必須消費、能源。
  • 市值方面,整體同步多頭震盪分歧,修正數增加、多頭突破小幅增加。
  • 題材方面,ETF以半導體(SMH)多頭整理、黃金(IAU )多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、生技(XBI)多頭整理、航空(JETS)多頭留意壓力、高收債(HYG)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:13.340%,前日13.397%,13.447%,短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面美國關注本週開始財報週、中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮,目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐,可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。中長期則在金磚5國擴展至10國後地緣政治不定時干擾。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.14%、10年期殖利率3.96%,30年期殖利率4.17%,3個月期殖利率5.37%,美元指數102.2、黃金2050、波動率(VIX)14.65。
  • 美國聯準會公布12月利率會議維持不變,在5.25%~ 5.5% 區間,並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐,2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
  • 美國12月ISM製造業47.4,略高於前月的46.7,新訂單包含進出口訂單上升,其中以出口訂單回升、內需製造訂單趨於平緩,原料價格壓力續降、客戶庫存下降、積壓訂單增長,仍需要時間帶動整體訂單回升,並連2個月在金屬、化學、塑膠等原料需求增長,市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
  • 美國 12月 ISM 服務業指數50.6,自前月的52.7下滑,大範圍訂單支撐需求與價格,消費服務活動仍然維持強勁但,整體仍維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,市場將保持觀望,並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

IBM、LMT、NU、COST、SPOT等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


⭐️技術面與焦點內容


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地緣政治干擾、週一美股休市,資金維持震盪調節、巨型股表現支撐指數,銀行股財報最壞的壓力情況已過但需視交易活動何時加速增長,短線受市場調節資金影響高檔震盪調節,同時市場關注短線可能因地緣政治問題造成的短暫停產或貨運輸政策調整,美股高檔震盪調節、仍見位階與資金輪動。

隨著上週伊朗扣押了一艘油輪而美國和英國對葉門境內叛軍控制的目標進行了猛烈空襲,地緣政治影響續干擾,即使銀行股財報表現仍開高走低,多頭股票震盪分歧,上週美軍繼續空襲胡賽,預計運輸影響持續,上週特斯拉因運輸問題影響零件供應,1/29~2/11將暫停柏林附近工廠的大部分汽車生產作業,隨後Volvo 跟進比利時工廠本週將停產3天,目前民生用品相關的零售商可能短暫受到影響但尚未決議是否轉向其他運輸替代,地緣政治續干擾風險資金,不論是否引起更長遠的供應運輸問題,留意的是在反應到財報收入與實現收益的延後情況,消費股調節,並在今日美股休市下股市高檔震盪調節、位階輪動表現,巨型股表現支撐指數,市場維持中性偏強、靜待表態。

上週五銀行公布第四季財報,巨頭JPM財報顯示因支付對倒閉的地區銀行與聯邦存款保線,以及非利息收入交易小幅下降,使季度凈收入較上年同期下滑 15%至93.1億美元,即每股 3.04 美元,因非利息收入使盈餘低於前季度的4.33與去年同期的3.58,五家大銀行淨利息收入為 65億美元,較 2022 年第三季成長 0.98%,較 2022 年第四季成長 4.9%,銀行本身預計淨利息收入將在今年因降息目標可能年增率持平或小幅下降,但顯示最壞的壓力情況已過,短線在受到利差預期以及整體市場資金調節影響,中長期視交易收入增長速度是否能夠消彌利差變化影響,推動的交易投資、資產負債表債務評價上升使獲利收入逆勢走升,中長期仍有望與成長股票同步表現。





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地緣政治干擾,美股震盪資金輪動,工業運輸、航空、能源股吸引買盤資金。美國公布2023年12月通膨數據年增續降、核心物價年增首次跌落4%,季節性與地緣政治問題支撐能源、電價與運輸價格,需求方面有撐並未有通縮現象
美股有撐下續測突破、股債短暫分歧,SpaceX帶動衛星題材落地或推動下一波手機產品週期動能,比特幣現貨ETF週三正式審查通過今日上市交易,帶動相關概念股盤後表現。
1/9(二)~1/12(五)CES消費電子展。1/11(四)美國12月通膨數據、1/12(五)JPM財報。1/15(一)美股休市。
拉斯維加斯CES開展前夕,記者會持續更新新品與應用發表,AI+應用、虛擬實境續吸引市場關注。比特幣現貨ETF申請商調降管理費,市場押注本週ETF審查,比特幣週一強勢突破47000美元。
美國12月就業市場假期短暫人力減少、失業率下滑,多數行業人力有撐且仍有人力需求,美國 12月 ISM 服務業指數50.6,自前月的52.7下滑,大範圍訂單支撐需求與價格,消費服務活動仍然維持強勁。
MBLY表態車用晶片可能庫存過剩拖累新訂單,美國再次面臨預算案決議,資金續呈現調節、逢低佈局週期,股債震盪整理。
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MBLY表態車用晶片可能庫存過剩拖累新訂單,美國再次面臨預算案決議,資金續呈現調節、逢低佈局週期,股債震盪整理。
本篇參與的主題活動
股票與債券的回報關係,一直是傳統投資組合風險管理中的關鍵因素。在21世紀初的前二十年,股票與債券呈現負相關性,讓長期投資者在股市下跌時能依賴債券提供保護,但這種情況不是一成不變。
最近大家應該很有感,不管是手上已持有或者觀察中還沒出手的個股,很多原先抗跌、支撐明顯的個股,紛紛不約而同的破了支撐,然後跌勢加速。 已持有的個股,面臨破線賣不賣?該不該逢低加碼的問題;觀察中的個股,原先是要等回測支撐時來低接,可是當看到這麼多檔同時跌這麼快,謹慎的人反而不知道如何出手,而積極的人卻
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
股票與債券的回報關係,一直是傳統投資組合風險管理中的關鍵因素。在21世紀初的前二十年,股票與債券呈現負相關性,讓長期投資者在股市下跌時能依賴債券提供保護,但這種情況不是一成不變。
最近大家應該很有感,不管是手上已持有或者觀察中還沒出手的個股,很多原先抗跌、支撐明顯的個股,紛紛不約而同的破了支撐,然後跌勢加速。 已持有的個股,面臨破線賣不賣?該不該逢低加碼的問題;觀察中的個股,原先是要等回測支撐時來低接,可是當看到這麼多檔同時跌這麼快,謹慎的人反而不知道如何出手,而積極的人卻
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市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
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