ESG在台灣真的講了很久,分別是環境保護(E,Environmental)、社會責任(S,Social)以及公司治理(G,governance)的縮寫。投資注重這些企業的ETF有哪些?績效有比較好嗎?
這也是女子被私訊詢問很久的問題,女子從「集保基金資訊觀測站」裡列出來的,並且先排除共同基金以「台股ETF」挑出來盤點比較。目前台股ETF市場上,被納入ESG的、依照成立時間來看包括:富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)、國泰永續高股息(00878)、永豐台灣ESG(00888)、中信關鍵半導體(00891)、富邦ESG綠色電力(00920)、群益台灣ESG低碳50(00923)、中信上櫃ESG 30(00928)、永豐ESG低碳高息(00930)、兆豐永續高息等權(00932)、台新永續高息中小(00936)。
大家應該可以發現,「大部分」都是名氣不高的ETF,爲求比較基準一致,女子除了從「集保基金資訊觀測站」篩選ETF外,上面也只列出「股票型ETF」喔!債券並不在這篇的討論範圍內。
如果以2024/1/31為基準日,前面提到的各檔ETF績效,女子幫大家整理了一下:
採用「含息績效」來看的原因是,每一檔ETF配息頻率不一樣,採「含息」來看,才會比較準確,不會因為配出股息,而導致績效看起來有誤差,目前含息績效比較好的包括:00891、00878、00692、00850和00888為前五名。
投資「ESG」的人知道自己在投資什麼嗎?女子想大部分的人大概還是比較在意報酬,所以幫大家簡單根據績效前五名的幾檔,整理前十大持股給大家參考:
從表格裡面可以看到,00891、00692、00850、0088都特別偏重科技產業,而00878則相對分散。而這也跟配息頻率及產品定位有所差別。尤其女子這篇文章統整的資料,都還沒有算入台積電大漲的期間,如果算進去含息績效就會有不少差異,其中00878是唯一成分股沒有納入台積電的,那麼這就取決投資人想要的是「領息」還是「選成長性」了。
另外女子覺得大家可以關注的,是接下來這些ETF的配息組成,無論配息頻率為何,配息組成包括:股息、資本利得和收益平準金,如果選配息為主的產品,那麼「股息」應該為主要來源;但若選成長性的,那麼配多配少可能就不是太需要關切的重點,而且配息除了股息之外「資本利得」多寡也是一個選擇時可以觀察的指標。
本文重點:女子盤點目前台股ETF市場上的ESG產品,從含息績效、前十大持股,帶大家一探究竟!很紅的00878竟然沒有投資台積電?00850是季配息裡投資台積電最高的!首檔ESG ETF富邦公司治理(00692)又買了什麼?ESG ETF無論配息頻率,挑選上還是看自己適合偏向市值或以配息為主的產品。