不能小看的ETF的螺旋威力

閱讀時間約 1 分鐘

我想很多讀者,有在關心台股市場的都能感受到最近最夯的00939、00940申購之亂。遠山覺得策略型ETF沒有不好,只要知道自己的錢到底在做怎樣的應用,並且能把握好自己的投資策略最重要。至於,怎樣投資效益最大化,那就是一個一輩子的功課了。

只是現在股市高點,又搭配台股最近很多募資的ETF,遠山分享一個投資注意的要點。

注意ETF的螺旋效應

ETF概念是買入一籃子股票,對於投資人的好處就是可以分散風險,但如果細究裡面的細節,其實發行商,也就是投信,其實就是拿我們的錢,去買入他所訂好策略的「成份股」。

這個時候會有所謂的「螺旋效應」出現,就是ETF申購金額增加,該成份股因為被迫要買入,而有機會上漲,或是成份股因某種事件的利多上漲,而導致ETF價格上升。這時,投資人很容易持續追高,變成買ETF也能賺差價,買成份股也能賺差價。聽起來是很美好的「正向螺旋。」

但讀者要知道,事情都是ㄧ體兩面,當利空ㄧ來,「負向螺旋」也會跟著襲來。ETF資金流出,導致投信被迫賣出成份股,成份股股價下跌,ETF價格也跟著下跌,變相的ETF多殺多的慘況。

舉例:有玩美股的應該會知道之前的木頭姐,發行的ARK系列ETF,在美股走空的時候,殺爆的負向螺旋有多恐怖。有興趣的讀者可以去看看它之前的成份股,ARKW從190跌倒40,很多股票也都被迫殺到見底。

結論

買ETF不是沒有風險,行情好的時候互相Cover,但大盤走弱的時候才是看出ETF的策略是否穩健的好時機,誰在裸泳我們就能清清楚楚。

如果你對財富自由有興趣,你可以訂閱我,或是給我贊助,你的鼓勵是我持續分享的動力,祝你我早日達成自己的財富自由目標。



這是一個創造財富自由狀態的地方,財富自由是我的夢想,我想要跟大家分享一條我正在嘗試的路,我認為這個方式大家都能做到!每個人的目標都不一樣,但說再多不如起而行。我會把我的經驗在這邊跟大家分享,從0到千萬是我已經走過的路,但我的目標是億萬,就讓我們一起前行吧!學習、改變認知、然後努力去執行!希望我們都能早日財富自由!
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善用複利,任何人都有成為富翁的機會。文章分享了儲蓄投資的重要,以及每個人通過定期累積資本的方式來實現財富自由的可能性。
如果有在關注經濟局勢發展的讀者應該會常常聽到「利率」這個詞。但是,你真的有感受到這個利率對我們的生活影響?甚至影響我們能不能翻轉階層,往富人之路邁進?就讓我來跟你3分鍾白話分享
瞭解為什麼買房具有隱形優勢,如房貸讓您存錢、省錢,報稅優勢以及通膨對債務的幫助。透過比較租房和貸款的利息,讀者可以計算買房的划算程度。
瞭解自己花費,創造開源與節流,並尋找有效投資,才是財富自由的真正第一步。你是否檢視過自己目前的花費方式,財富藏在細節中!
想要走向財富自由,就得讓錢滾動。但是,恐懼和缺乏時間是許多人不敢踏出第一步的原因。在這篇文章中,我們分享如何克服恐懼,開始你的財富自由之旅。快來看看吧!
財富自由一直以來都是非常多人的願望,但是如果你瞭解財富自由的關鍵是什麼,其實你離它就沒有那麼遠了。本文將告訴你財富自由的關鍵以及一些開始規劃的方法,幫助你踏上財富自由之路。
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本篇參與的主題策展
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終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
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