筆記-24.03.17美投君

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筆記-24.03.17美投君

*要推估AI泡沫破掉的時間點,可以從歷史找答案。

*1989年網路誕生,一開始只有軍方、專業人士使用,類似2021年之前的AI,離普通人很遠。

*2023年出現chatGPT之後,AI開始普及。

-類似1993年網景公司(Netscape)發明網路瀏覽器,讓一般人開始能上網,當年震驚科技公司,許多大科技公司被迫入局發展網路市場。

-微軟是PC大廠、上一個時代的大科技,一開始不看好網路,但1995年全力轉向網路發展,帶動很多PC時代的科技公司發展網路市場。

*1995上半年,科技股大漲60%、大幅跑贏大盤。

-類似目前的AI,微軟收購OpenAI,谷歌、Meta等科技大廠也加入,AI帶動過去一年科技股大漲。

*1995年的總經環境,快速升息之下、還實現軟著陸,1995年為升息尾聲,市場普遍預估會軟著陸,加上網路興起,市場從低檔爬升,跟2023-24年的總經環境相似。

*根據美銀的投資者情續指標與估值衡量指標,目前市場情續跟1995年差不多、還沒有到1999年的瘋狂樂觀。

*目前處於技術發展初期、還沒有泡沫化,跟1995年類似。

*1995年時 網路公司很少,股市裡可以投資的公司很少,主力在思科,做交換器、路由器設備,類似目前的輝達。

-應用層方面,美國在線、網景,都在1995年爆漲。

Netcom,還沒獲利的公司,華爾街為了要讓他上市,特別用按用戶數來給估值。

*1995年有點泡沫化的跡象,但市場情續仍算理性,

美國在線 等科技股在1995年下半年大跌,科技股1995全年績效跑輸金融、醫療。

-大摩拒絕yahoo IPO上市,整體市場情續理性,還有點低估了網路的前景。

*到了1998年之後才開始失控。

*泡沫不是持續被吹大的,過程中會有中期修正,如果沒有看到AI的業績,就會面臨股價下跌,例如SNOW、ADBE,預期會持續上演。

*佈局應用層公司的風險較高,1995前期 應用層的股價漲最多,但之後也跌最多。

-網景、之後跟微軟競爭,微軟整合Windows與IE瀏覽器,網景破產。

-美國在線,股價大跌,被收購。

-這些公司只適合短期投機,難有長期回報,可能會大漲、也可能會歸零。

*比較穩健的方法為投資大科技公司,例如1995年的英特爾、微軟、思科,即使在2000年網路泡沫破滅之後跌很慘、但跌到的最低價格比起1995年、仍然漲了3-5倍。

-目前也是科技巨頭公司較適合長期投資。

*目前AI佈局暫時落後的蘋果、谷歌,還是有長期發展價值,科技龍頭轉型的快慢其實沒有那麼重要。

-例如微軟當年靠著Windows結合IE瀏覽器追上先行的網景。

*AI的上漲空間大,機會仍多,現在還沒有到泡沫階段。

-不考慮1999年之後的瘋漲行情,光是1995-1998年,大盤也上漲了100%,因為出現越來越多的網路應用與商業模式。

*目前還沒有真正的AI應用層公司,未來的發展仍有巨大發展空間。


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