筆記-24.03.23-阿信老師 直播

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筆記-24.03.23-阿信老師 直播

*鴻海,輝達在今年第四季會推出的GB200,鴻海拿到的份額大、預估可以貢獻EPS 2元,

預估全年EPS可以達到12-13元,法人給13倍PE,目標價約160幾元。

*聯詠,產品競爭力沒有太大問題,

要打入IP市場、毛利率有機會提升。

聯詠為高股息ETF的成分股。

但目前這種股價位階高、投信也已經買很多的股票,要小心後續資金能否持續再進場。

*00940的1700多億募集資金,上禮拜進了700億、下禮拜還要進1000億,

目前只有公告前十大成分股,市場都在猜前十大之外  還會被買到的成分股有哪些。

--這些資金買完了之後,成分股的表現就要回歸基本面來看。

--有些高股息成分股,股價上漲很多,已經不再有高殖利率。

--很多資金會想等高股息ETF募集完後,把相關成分股的持股獲利了結,或是轉為做空。

*群光,之前投信一直買,為00939權重最大的成分股。

(原本00939的DM上寫的第一大權重股為聯發科,後來實際買到第一大權重股是群光)

*矽晶圓產業,SUMCO在24Q2庫存會去化完成,近期股價慢慢墊高,

環球晶、台勝科都在慢慢盤整,

只有中美晶直接大漲,這是因為高股息ETF的買盤推動。

*長榮,只有長榮自己漲,陽明、萬海沒跟著漲。

貨櫃產業不算強也不算弱,長榮跟中美晶一樣、主要是投信ETF買盤推動。

*央行意外升息,有利台幣升值,有助於資金流向台股,

但如果是連續升息、可能會讓台幣升值過多  導致電子股產生大幅匯損,對股市就會比較負面。

--這次升息,央行強調是為了短期壓抑通膨,預期不會在未來連續升息。

*宏碁,預估AI PC會是漸進式的成長,不會是短期內快速成長的趨勢。

--目前還沒有看到很多AI PC的軟體應用功能,初期市場會比較觀望。

*茂迪,第二季的產能利率會變好,可以觀察其他家太陽能廠商營收能否跟著成長。

*良維,傳聞說有打入AI伺服器,近期毛利率不錯、有成長。

*高力,去年12月  在股價低檔發可轉債,顯示公司當時看好後續的股價表現。

*中國股市,目前股價低,經濟慢慢轉好,

近期的中國兩會,沒有再強調要打炒房,只要房市復甦、民眾消費會成長、有機會走出通縮。

中國經濟的最爛情況大概已經過了,但復甦的速度也不明顯。

*NIKE,公告的財測悲觀,顯示即使有奧運,也帶動不了業績成長。

*台達電,電源供應器,受惠規格提升。但是短期業績展望還不強。

市場上對於台達電目前的評價兩極,部分觀點認為估值已經太貴。


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