No.38 自組ETF - 投資組合調整 (1)
投資理財內容聲明
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當初自組ETF完成之後，
你就必須定期檢查你的投資組合，
是否有偏離當初所設定的殖利率目標，
而挑整周期我建議是用一季到半年為周期調整即可，
避免過度調整造成的手續費跟交易費用損失。
情境題 - 某一檔股票大漲20%，賣出增長持股，平均買入未增長股票
配息金額不變的狀況，
股票上漲造成殖利率下降 (4.7% -> 4.61%)
當賣出股價上漲標的的超額市值，
平均分散去買入其他九檔股票並維持每檔股票配置 10%，
殖利率將微幅上升到 4.62%
你有推薦怎樣的再平衡方式嗎?
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