加權指數頻創新高的同時,外資卻不賞臉的賣超123.66億,而盤面上的個股走勢也由電子獨大轉往重電、電線電纜及營建,從創新高的個股中來看,散熱族群及PCB仍舊是AI族群中相對強勢的,機殼相關的6117迎廣及3013晟銘電股價也都再度創下波段新高,筆者在3/25也特別提及未來機殼與電源供應器液冷題材將催生新的散熱話題,就提及將持續關注2308台達電、6275元山及3013晟銘電的後勢發展,3/26~28則對電線電纜相關題材與強固電網的話題提出看法,從昨天台電發布預算書,與筆者長期來的看法預期不謀而合,台電預計今年固定資產投資計畫將達2,553億元,執行大型計畫主要三大面向,首先是綠電開發,包括離岸風電第二期計畫221.8億元,第二則是強韌電網及強化離岸風電電網相關建設,包括離岸風電加強電力電網計畫112.8億元,離岸風電區塊開發3-1期加強電力網計畫22.4億元等,第三是電廠更新計畫,包括台中電廠興建燃氣機組計畫152.3億元、協和電廠更新計畫99.3億元、興達電廠燃氣機組更新改建計畫99.3億元、通霄電廠第二期更新改建計畫98.5億元等,相關電線電纜及重電族群都可望受惠,而重電族群更開始進軍美國市場,在美國總統拜登兆元基建計畫中,台灣重電廠商交期短,生產快的特性受到青睞,未來將透過結盟更深化美國市場的耕耘,也有助台灣與美國在重電設施的技術交流,從昨日訊息中發現重電1503士電、1513中興電、1514亞力到1519華城有可能結盟成重電A Team,與長期在美國市場的韓國重電業者一較高下。