5月25周更持股 觀察標的 (偷懶版)

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日前持股

中鼎 17 目前就等發債看能不能重返農藥

(核能題材如果有發酵也能吃到)
上次發債 股價漲了一倍


東隆興 17 考慮減碼 已經等半年了 奧運都剩不到3個月還不動QQ

(業績年月雙增 但資金不青睞)


竣邦-KY 2 走勢沿著5日 剛開完法說

也是看奧運 如果拿它獲利來比東隆興 真的好太多 之後應該會把東隆興

的部位換一些過來 ( 新股 股東少籌碼集中好拉抬)


東元 4 有減碼 重電還是要等0050把華城納入 再決定走勢

合約負債方面 亞力反彈 華城 中興電 大同創高 士電 東元 都下滑

等高股息ETF確定名單才有可能漲

(參考近期神達借券趨勢 00940剔除)


華景電 2張 可能要等現增案出來QQ

以前都說是三奈米估門獨市 但是怎麼中砂家登都漲那麼多

你老大哥合約負債一直增加股價還在底部?? (公司派一直在賣股 隱憂)

Q1開出來的數字有略微下滑 但好佳在4月營收還不賴 年增幅度不錯

PS.有機會應該會寫一篇 但最近盤很難懂 沒有什麼把握怕寫了打臉自己


佳邦 4張 焦師傅跟國巨想進攻才會飆

假如鈺邦獲利都輸他都能漲到120 他股價應該三位數沒問題

況且去年年底剛發債 怎麼看都是做多無誤 抓120-150

繼續看好 外資默默在補部位喔

CB也有人在偷買喔 62843


泓翰 3張

噴墨產業 但是可能會跟奧運有關係(紡織)

去年法說說有跟半導體公司合作

亮點在三率 每季都爆衝

可惜4月營收普普通通 Q1三率都有撐住 繼續等待


松上 6張

切入新事業 運動領域 如果搭配奧運+AI 滿滿FU糗

去年剛發CB 私募債價格也在這邊

獲利開得不錯 4月營收也行 繼續等


精英 4張 大同子公司

股本不小 要多方共識才會漲

但我覺得投機工業電腦 可以賭6月電腦展

結果一進場就吃了10%長黑 真的好兇

自己畫線是會過前波高點拉

早知道乖乖買捷波XDDDDDDD


華晶科 8張

機器人搭配的鏡頭

所羅門合作夥伴(輝達點名)

目標價有點遠 47-17+47=77

如果真的有吃到 77都是小CASE

不過問題在散戶超級多 要洗盤吃籌碼

外資持股比重一直增加 上周外資跟隔日衝大賣

股價卻沒啥動還守穩5日線

所羅門抓進去關後 很有機會換他補漲


正凌 1張 光通訊連接器

基本資料不用我介紹了

籌碼少 主力容易鎖籌碼

先看補漲


觀察考慮買進

*捷波

因為要減資25%本來想等減資完再考慮

結果因為近期AIPC話題

加上研揚入主 後三率一直往上走

參考結盟換股(研揚 醫楊 廣積 捷波)


宇隆 目前0持股 繼續等量縮再考慮回來買

四大題材 機器人 瘦瘦針 軍功航太自行車 氫燃料電池

大股東加碼一堆 獲利配息也不錯

還沒主力要來 繼續丟著


神達 等投信賣完才想買回 參考00940

看好一般存儲伺服器 放量

神達營收有越開越高的趨勢

國票北高雄買入一千張 跟著她做


瀚宇博 焦師傅的都要有耐心

NB版最大宗 往HDI靠(志超占比太低)

如果之後AIPC好 NBPC板子受惠最多的

應該是瀚宇博

個人會想等投信拋完再介入

換來換去的 很疲勞



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觀察看多

國票北高雄近期持續買超 長波段贏家

志超(可能之後AIPC? 但我比較看好瀚宇博)

金寶(機器人?)

競國(記憶體模組PCB)

新光金

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穩得 測試股

CB 2025到期都還沒轉

據說有AI伺服器的產品出貨 已經通過認證

不過很沒把握就是 高雄有幾個分點在買

非常值得觀察~


銘異 高階硬碟概念股(4545銘鈺子公司 和勤有多個CB)

之後影片需求 存儲會變得重要起來


中興電 重電回檔修正完 中興電依舊可以拿起來看

後面還有氫能的大題材


力致 之後NB換機潮 力致應該不錯 CB已發行 等現增

泰碩 技嘉有入主董事會

動力-KY可以觀察 散熱股剩沒幾檔可以補漲 他也有CB

鴻準 鴻海散熱灌單 (GB兩百轉單)+台康生技轉投資


六月電腦展 工業電腦可以看看

輔信 投機AI醫療股 公司派很喜歡炒作 也有等到一根了

威強電 價值投資 美國大選投票機?

艾訊 低PE的工業電腦

廣豐 資產股 資訊軟體這一塊 淨值19 沒耐心等不下去QQ


JPPKY 機殼合作(超眾) 航太 (投信砍光了財報有地雷KY股常常這樣QQ)

駐龍 等投信賣完 或是訂好CB價格

不然一直壓著 豪可憐


全漢 不斷電(儲能) 政策趨勢


勤凱 老闆加碼一路買 被動元件上游 切入半導體

鈺邦 等他休息回來看看 籌碼應沒走完 (可能等Q3財會想買回 目前先蹲佳邦)


冠星 也是看奧運題材


博大 價值投資(近期新巨漲很兇)


正隆 碳權+紙類漲價


億光 應有機會進高股息


美律 CB應該要做多


和椿 機器人題材


長盛 重點再老闆剛加碼500張 這支獲利還不確定Q1數字開的不錯4月營收也年增


大眾控 題材很多 CB也很會吵 光通訊 車用 工業電腦都有包


佳醫 洗腎醫材 穩健 如果吵到長照 他也有小金雞準備興櫃 盛弘 青松健康(準備上櫃)


弘凱 車用LED 重點在營收 之前那一波真的太兇 等回測看看 (40觀察)

可以等減資完再看


長科&長華&華立 長華轉投資根本股神 這幾間都能一起看

如果之後半導體材料在地化 還有氣體 溶劑都能一起看

三福化 勝一 達興材料 晶呈科技 上品 光洋科 長興 這些都是重點

當然設備也不少間 沒漲到的可以看濾能 他也有發債


群翊也是能抓來看 獲利真的猛 烘烤設備切進半導體 觀察CB

翔名 等回測吧 因為台積說大家都要下修 依舊在等

很多客戶在對岸 這樣有一點疑慮 耗材的


永道 應該是趨勢股 營收也都很猛 (這檔145看半天沒下手 直接噴爛 超級可惜QQ)

但股價一直被壓著 有信仰再來


瀚荃 老闆買很久 也有CB 或許最壞以過去


朋程 本業創高 但車用一直有雜音四月的營收本業掉了快兩成

去年CB+現增發完都沒表現 非常值得注意



群聯 記憶體漲價題材 還有AI落地解決方案 公司法說爆炸

但也許危機就是轉機 還是觀察中

就看能不能實現


德鴻 等很久先退出 資金效率不好

對標美股 SOUNDAI 未來如果導向推論模型 語音AI應該有戲







奧運蹲了半年 居然都不漲

紡織真難玩QQ

市場資金不青睞

現在焦點就是6月電腦展

熱門題材

AIPC 工業電腦 光通訊CPO 散熱 機器人

特別是機器人本來只抓了20檔 現在快40檔名單

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