6/9 週更持股更新&觀察 懶人包

暫時不寫個股 大盤位階太高 看好的公司 都沒有波段主力在收籌碼

業績開出股價也不反映 避免受傷 都用觀察

有興趣的再看看

日前持股

中鼎*17 等發債 股價很壓抑 等待~

5月業績也有年增3成

(核能題材如果有發酵也能吃到)PS 中鼎&新鼎

精拓科*1 毛利極高的IC設計公司

專門出工業電腦 去年聽說工業電腦要調整到今年年中

就一直有再注意這檔公司 最爛的時候也能賺4塊錢

今年估可以到6 目標120+

5月業績0.43E 還不錯

PS

可以把 8155博智&5309系統電一起放著看

很大一塊業務在工業電腦

黃仁勳點名一堆工業電腦

工業電腦獲利穩定 PE低 股本小 位階低 還有好幾隻都有發CB

其實資金如果輪到這邊 一定會有一堆飆股

AI本來就容易在工業電腦上面實現

紡織類股

東隆興*18 奧運剩沒幾天 都不動不信
竣邦-KY 2 淡季不淡 5月營收年增5成

可以觀察LULU 前幾天調高財測

儒鴻直接拉了一大根長紅K 很明顯

看大做小 加上不少紡織股之前跟著營建資產題材一起長

這回奧運應該變成雙題材 業績回溫+資產

你以為漲奧運X 資產O

業績比較明顯往上走有主力的 "台南"這支

東元 已經先出場 (ETF調整真的有夠煩)

不過出完重點就開起反彈走勢 牛皮骨手上太多

暫時壓中鼎就好 不是看壞資金效率不好

滿足點應在75-80 有信心的人就續抱到這吧

合約負債方面 亞力反彈 華城 中興電 大同創高 士電 東元 都下滑

改蹲儲能

買了3050鈺德*5 儲能標的不少選自己有眼緣的

華景電 *2 (有說要辦現增 6月除息已填息)

以前都說是三奈米估門獨市 但是怎麼中砂家登都漲那麼多

你老大哥合約負債一直增加股價還在底部?? (公司派一直在賣股 隱憂)

Q1開出來的數字有略微下滑 但好佳在4月營收還不賴 年增幅度不錯

5月營收開出來年增100% 週二看股價怎麼反應

有想加碼慾望~

佳邦 *5

被動元件之前買鈺邦 飆上去換掉

改成蹲佳邦 但是股性真的他媽爛

焦師傅不要玩我好嗎 目標在120+

泓翰 *3

噴墨產業 但是可能會跟奧運有關係(紡織)

去年法說說有跟半導體公司合作

亮點在三率 每季都爆衝

5月營收也普通 股價快窒息量了

松上 *6

切入新事業 運動領域 如果搭配奧運+AI 滿滿FU糗

去年剛發CB 私募債價格也在這邊

獲利開得不錯 5月營收不錯

上周五公告要辦法說

精英 *6 大同子公司

股性很差 主力很凶又很洗

自己畫線是會過前波高點拉

上去沒賣下來又套真的OOXX

早知道乖乖買捷波XDDDDDDD

宇隆 *1

四大題材 機器人 瘦瘦針 軍功航太自行車 氫燃料電池

大股東加碼一堆 獲利配息也不錯

還沒主力要來 繼續丟著

5月營收不錯 但是有人知道了融資突然大增

等補漲吧 股性牛

華晶科 *9

只有一個字 爛

沒關係 我就看你能爛到哪

機器人你就是不漲

神達*4 沒ETF干擾了

看好一般存儲伺服器 放量

神達營收有越開越高的趨勢

國票北高雄買入一千張 跟著她做(已出場)

======================================

正凌 (NVLINK 光通訊 散熱)

光通訊連接器

基本資料不用我介紹了

籌碼少 主力容易鎖籌碼

先看補漲

先出場了 不過還是很強

算是彌補我之前研究很久都沒賺到的遺憾

賺了20%左右

=======================================

觀察考慮買進

維熹

正崴旗下連接器廠商

最近鴻家軍都很強

這隻我覺得殖利率頗高

位階也不高的好標的

營收也開得不錯

財報三率也正在往上走

大戶一直在吸籌碼

有興趣的朋友可以蹲這檔看看

中聯資源

中鋼旗下子公司 ESG概念股

等持股調整會優先考慮他 5月營收創N月新高

波段主力都還在

*捷波

因為要減資25%本來想等減資完再考慮

結果因為近期AIPC話題

加上研揚入主 後三率一直往上走

參考結盟換股(研揚 醫楊 廣積 捷波)

瀚宇博 焦師傅的都要有耐心

NB版最大宗 往HDI靠(志超占比太低)

如果之後AIPC好 NBPC板子受惠最多的

應該是瀚宇博

個人會想等投信拋完再介入

換來換去的 很疲勞

鍵盤的濱川

被精元入主

股價還在他成本這邊

AIPC起來 應該會有一番作為

同產業 被入主的公司都比較值得留意

倍微&系微

系微BIOS廠商 不管電腦伺服器都繞不過這一塊

私募CB被特定人認去了

認完就開始飆 未來應該很好

買不起系微 買個媽媽倍微(4月虧轉盈了)

==================================

觀察看多

國票北高雄近期持續買超 長波段贏家

志超(可能之後AIPC? 但我比較看好瀚宇博)

金寶(機器人?)

競國(記憶體模組PCB)

新光金

==============================

穩得 測試股

CB 2025到期都還沒轉

據說有AI伺服器的產品出貨 已經通過認證

不過很沒把握就是 高雄有幾個分點在買

非常值得觀察~

銘異 高階硬碟概念股(4545銘鈺子公司 和勤有多個CB)

之後影片需求 存儲會變得重要起來

政策作多股(仁勳說電很重要)

中興電 重電回檔修正完 中興電依舊可以拿起來看

後面還有氫能的大題材

全漢 不斷電(儲能) 政策趨勢 (佳必琪大股東 旭隼媽媽)

儲能還能看
台達電 系統電 天宇 北基 鈺德 大亞 森威 盛達(中美晶入主)

力致 之後NB換機潮 力致應該不錯 CB已發行 等現增

泰碩 技嘉有入主董事會

動力-KY可以觀察 散熱股剩沒幾檔可以補漲 他也有CB

鴻準 鴻海散熱灌單 (GB兩百轉單)+台康生技轉投資

六月電腦展

工業電腦可以看看 (仁勳大點名)

輔信 投機AI醫療股 公司派很喜歡炒作 也有等到一根了

威強電 價值投資 美國大選投票機?

艾訊 低PE的工業電腦

研揚 廣積 醫揚 捷波 結盟

廣豐 資產股 資訊軟體這一塊 淨值19 沒耐心等不下去QQ

駐龍 等投信賣完 或是訂好CB價格 不然一直壓著 豪可憐

勤凱 老闆加碼一路買 被動元件上游 切入半導體

鈺邦 等他休息回來看看 籌碼應沒走完 (可能等Q3財會想買回 目前先蹲佳邦)

天二科技 之前有新聞有AI題材 轉機股 有要現金增資 目標暫時看40

冠星 也是看奧運題材

博大 價值投資(近期新巨漲很兇)

正隆 碳權+紙類漲價

億光 應有機會進高股息

美律 CB應該要做多

和椿 機器人題材

長盛 重點再老闆剛加碼500張 這支獲利還不確定Q1數字開的不錯4月營收也年增

大眾控 題材很多 CB也很會吵 光通訊 車用 工業電腦都有包

佳醫 洗腎醫材 穩健 如果吵到長照 他也有小金雞準備興櫃 盛弘 青松健康(準備上櫃)

弘凱 車用LED 重點在營收 之前那一波真的太兇 等回測看看 (40觀察)

可以等減資完再看

長科&長華&華立 長華轉投資根本股神 這幾間都能一起看

如果之後半導體材料在地化 還有氣體 溶劑都能一起看

三福化 勝一 達興材料 晶呈科技 上品 光洋科 長興 這些都是重點

當然設備也不少間 沒漲到的可以看濾能 他也有發債

群翊也是能抓來看 獲利真的猛 烘烤設備切進半導體 觀察CB

翔名 等回測吧 因為台積說大家都要下修 依舊在等

很多客戶在對岸 這樣有一點疑慮 耗材的

5月業績還行 看股價怎麼走

永道 應該是趨勢股 營收也都很猛 (這檔145看半天沒下手 直接噴爛 超級可惜QQ)

已經噴出 看戲~

瀚荃 老闆買很久 也有CB 或許最壞以過去

有偷偷在漲喔

朋程 本業創高 但車用一直有雜音四月的營收本業掉了快兩成

去年CB+現增發完都沒表現 非常值得注意

也是有慢慢漲上去

德微已經先出去了

群聯 記憶體漲價題材 還有AI落地解決方案 公司法說爆炸

但也許危機就是轉機 還是觀察中

就看能不能實現

德鴻 等很久先退出 資金效率不好

對標美股 SOUNDAI 未來如果導向推論模型 語音AI應該有戲

奧運應該快要發車了 儒鴻表態

本週資金回到

5月業績股&政策電力相關&營建在手訂單