被動元件

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興勤(2428)/立隆電(2472)及立敦(6175)/華新科(2492)/臺慶科(3357)等保護元件/鋁電容及鋁箔/MLCC及電阻/電感等各次族群龍頭或指標廠4月營收也分別創下22~27個月新高,此外,雷科(6207)/天二科技(6834)/越峰(8121)年增超過4成,且年增/月增家數均遠勝年減/月減家數,被動元件產業Q1落底後,Q2已見回溫
臺慶科今年較看好網通及部分伺服器客戶成長,車用雖然仍會穩定成長,但部分車用規格零件在今年下半年恐面臨降價壓力,但降價反有機會使銷量增加而進一步推升稼動率並降低成本。整體而言,看今年營收有機會年增低雙位數,毛利率也有機會優於去年、同步終止連兩年下滑,也因持股28.10%的固態電容大廠鈺邦(6449)今年可望大幅受惠AI及換機潮而較去年顯著成長、貢獻業外的轉投資獲利將遠勝去年的近8千萬元,法人估臺慶科今年稅後淨利年增幅將遠大於營收


電感大廠臺慶科(3357)表示,由於車載導入先進駕駛功能後對電感、濾波功能需求殷切,加上公司近兩年導入美系品牌客戶、歐美大型電子及汽車零件模組製造商,都將在今年帶來挹注。固態電容大廠鈺邦(6449)去年在湖北針對車用設置Hybrid混合型電容生產線,除開始小量生產,也已經啟動Tier 1客戶進行稽核,看好電動車趨勢不可逆,而電動車最主要使用hybrid混合型電容,未來前景可期。


其中最被看好的國內最大固態電容廠鈺邦(6449)因8成以上都跟電腦PC/主機板/伺服器等相關,受惠AI議題及換機潮程度將最高,加上今(2024)年車用也會有斬獲,預估今年營收可望大幅年增、EPS更有機會挑戰6~7元以上,改寫營運新里程碑。
鈺邦近期股價飆漲,自4/24起連拉出3根漲停板,市場解讀主要反應鈺邦打入輝達(Nvidia)供應鏈,公司去(2023)年底法說曾提及,應用在AI伺服器及GPU主板上的V-Chip(捲繞型)產品會在今年初送樣輝達認證,對於最新進度,公司表示,部分已導入、部分努力中。
電感大廠臺慶科(3357)去年客戶群中,電腦相關佔營收29%、預估今年可望大幅提升到38%,受惠AI PC及伺服器換機潮程度持續攀升
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