被動元件
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興勤(2428)/立隆電(2472)及立敦(6175)/華新科(2492)/臺慶科(3357)等保護元件/鋁電容及鋁箔/MLCC及電阻/電感等各次族群龍頭或指標廠4月營收也分別創下22~27個月新高，此外，雷科(6207)/天二科技(6834)/越峰(8121)年增超過4成，且年增/月增家數均遠勝年減/月減家數，被動元件產業Q1落底後，Q2已見回溫。
臺慶科今年較看好網通及部分伺服器客戶成長，車用雖然仍會穩定成長，但部分車用規格零件在今年下半年恐面臨降價壓力，但降價反有機會使銷量增加而進一步推升稼動率並降低成本。整體而言，看今年營收有機會年增低雙位數，毛利率也有機會優於去年、同步終止連兩年下滑，也因持股28.10%的固態電容大廠鈺邦(6449)今年可望大幅受惠AI及換機潮而較去年顯著成長、貢獻業外的轉投資獲利將遠勝去年的近8千萬元，法人估臺慶科今年稅後淨利年增幅將遠大於營收。
電感大廠臺慶科(3357)表示，由於車載導入先進駕駛功能後對電感、濾波功能需求殷切，加上公司近兩年導入美系品牌客戶、歐美大型電子及汽車零件模組製造商，都將在今年帶來挹注。固態電容大廠鈺邦(6449)去年在湖北針對車用設置Hybrid混合型電容生產線，除開始小量生產，也已經啟動Tier 1客戶進行稽核，看好電動車趨勢不可逆，而電動車最主要使用hybrid混合型電容，未來前景可期。
其中最被看好的國內最大固態電容廠鈺邦(6449)因8成以上都跟電腦PC/主機板/伺服器等相關，受惠AI議題及換機潮程度將最高，加上今(2024)年車用也會有斬獲，預估今年營收可望大幅年增、EPS更有機會挑戰6~7元以上，改寫營運新里程碑。
鈺邦近期股價飆漲，自4/24起連拉出3根漲停板，市場解讀主要反應鈺邦打入輝達(Nvidia)供應鏈，公司去(2023)年底法說曾提及，應用在AI伺服器及GPU主板上的V-Chip(捲繞型)產品會在今年初送樣輝達認證，對於最新進度，公司表示，部分已導入、部分努力中。
電感大廠臺慶科(3357)去年客戶群中，電腦相關佔營收29%、預估今年可望大幅提升到38%，受惠AI PC及伺服器換機潮程度持續攀升。
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2023-10-30
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