半導體設備

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半導體景氣緩步復甦趨勢明確,美系設備大廠應用材料(Applied Materials, Inc.)最新公布的財報達財測高標,並釋出優於市場預期的營運展望
目前應材供應鏈主要有設備模組代工及備品供應商京鼎、OLED面板設備模組供應商帆宣、零組件及備品供應商翔名(8091)及瑞耘(6532)、精密零組件代工廠公準、半導體與光電設備清洗龍頭廠商世禾(3551)…等等。當中,法人最看好帆宣、京鼎2024年營運成長動能


法人看好,與日月光關係緊密的牧德(3563)、萬潤(6187)、弘塑(3131)、鈦昇(8027)等有望最為受惠,今年營運皆有機會繳出歷年最佳成績。


台積電3奈米去(2023)年量產時與4奈米同期良率相同,現階段也繼續擴產中,2024年產能估較2023年增加3倍,但還是「不夠用」
盤點3奈米供應鏈,包括家登(3680)、光洋科(1785) 、意德士(7556)、中砂 (1560)、勝一(1773)等都順利打入先進製程供應鏈且獲連續性採用;而3奈米相關設備零組件代工及廠務系統業者則有京鼎(3413)、帆宣(6196)、信紘科(6667)等。
中砂為例,公司同時供應再生晶圓及鑽石碟產品,其中高規格鑽石碟新品,獲得大客戶連續性及擴大採用,在3奈米市占率達到7成以上,而下一代2奈米製程更有機會拉升到8成。法人預期,隨大客戶3奈米產能逐步達到滿載,第二季起業績動能有望逐季往上,今年可望力拼2022年高點。

家登以極紫外光光罩盒(EUV Pod)及前開式晶圓傳送盒(FOUP)打進台積3奈米供應鏈。法人預期,目前公司在光罩、晶圓、先進封裝等領域均有著墨,加上中國市場需求維持暢旺,今年營收有望逐季成長,全年營收挑雙位數成長。


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