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美系網通大廠Cisco在最新一期財報會議當中指出，預期今年7月前庫存可回至健康水位，這也意味著原先拖累台系網通廠啟碁(6285)、中磊(5388)與智易(3596)業績的企業級網通市場，在今年Q3、乃至Q4期間應有表現空間，再加上下半年電信業者重啟資本支出力道，均有望推升網通業今年營運逐步升溫
上游晶片廠瑞昱(2379)已釋出見到各國電信基礎建設需求回溫，晶片需求亦開始回流的正面消息；而Cicso身為網通設備品牌廠，也預期庫存回落至健康水位已在可見的未來2、3個月內，這意味著整個電信、網通產業在過去1、2年間超量訂貨(over-booking)所堆疊的庫存壓力已有效減輕，重啟拉貨就是遲早的事。
就北美市場近期動態來看，根據各北美電信營運商的規劃，今年下半年對於CPE(客戶端設備)的採購可望重新啟動，而在標案方面也將陸續開出，料將有利於網通廠的營運轉趨強勁
https://www.moneydj.com/KMDJ/news/newsviewer.aspx?a=11f87674-4c63-4112-b715-96a2937c6455
《DJ在線》5G FWA規模經濟成形，台網通廠得利
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2024-02-22
網通資安系統的題材規劃
目前會把2023年廣運全數的獲利資金換到這個題材
主要是網通資安系統
目前確認的美國電信龍頭客戶有6年長單跟重電類的標案一樣,都是吃政府的訂單
產品規格確定打入就是可以吃很久,不過開始量產是2024年第二季6月後的事情
目前只看到狗有先開始製造成交量的波動,有爆量後又量縮還在大方向均線
2024-01-20
2023-12-05
網通 記憶體 繼續照著我們節奏
保持知足滿足的現金流,就會一直在這個藍燈下有好的投資組合轉換
現在只是結果論
8月市場上90%的人不會相信資金會轉移到消費性
我們也不是預言家
而是看"風報比"
我也知道營收還沒開出來,AI產業有60%公司營收也沒開出來
都是一樣的,不要因為賺到飆股就有了主觀信仰
市場上就是學會看
2023-09-14
網通產品的檢測～耕興耕興近日法說會，耕興卡位AI伺服器所需的大電流產品，無線通訊更與IC設計龍頭業者合作，看好AI伺服器產業帶來爆發性成長，相關產品出貨需於測試距離10米的超大型電波暗室中，執行大電流電磁波干擾測試檢驗，該類需求大增。耕興內部已規劃擴增第二間專用電波暗室，以因應大電流產品檢測需求。
因AI伺服器需大電
2023-08-13
網通仲琦、明泰營運型態分析今年下半年的網通是各大股市節目、投顧、新聞的寵兒，自下半年各家網通公司開出營收及Q2獲利狀況，整個族群普遍皆是大躍進的結果，也讓台股掀起一波網通熱，近期有較為冷卻下來，也陸續開始走向著重在各股表現的現象了
2022-09-03
網通客戶需求強勁，獲美 650 億美元寬頻基建助攻，智易訂單能見度高，營運展望續看樂觀！
【長話短說 結論先下】
網通大廠智易 ( 3596 ) 受惠疫情加速全球數位轉型，客戶積極回補庫存，訂單能見度看到明年，且昆山防疫政策使 4 月需求遞延至 5、6 月，Q2 營收有望再創新高，下半年預計逐季成長，看好全年營運成長雙位數。擬定條件如下：
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【獲利尤佳的網通 ODM 大廠】
2022-05-12
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3、手機、PC等終端消費品需求減少，但在這些裝置上使用的網路應用大增，例如遠距會議、教學、遊戲等，導致伺服器需求與日俱增。
2022-05-05