半導體ETF近期走勢比較和簡易分析

閱讀時間約 2 分鐘
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投資產品分析和比較,整體來說是具體且相對易懂的。

但有時也隱藏著一些投資人沒注意到的關鍵元素。

前幾天跟友人討論筆者去年開始買進的費城半導體ETF(SOXX)和輝達NVDIA在COMPUTEX給台灣所帶來的震撼時,友人詢問:「那中信關鍵半導體好嗎?」 我表示:這得比較一下他們的走勢。

於是筆者找了一下下列三檔半導體ETF的走勢分析

1.    SOXX iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund
   (安碩半導體板塊指數ETF)

2.     SMH VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF

   (VanEck Vectors 半導體指數)

3.     00891中信關鍵半導體

提醒:本文章僅供交流,並無對任何投資產品的買賣建議。

 

結論先講:

1.     不論是近一年近二年近三年的走勢,SMH績效遠勝SOXX和00891

2.    匯率是關鍵之一,加上匯率的正報酬績效將增加約5-16%

3.    SMH的績效突出,明顯來自於持股比重的不同,特別是NVDIA輝達+TSM台積電
   ADR佔SMH持股比例大於30%


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近一年走勢比較

近一年走勢比較


近二年走勢比較

近二年走勢比較

近三年走勢比較

近三年走勢比較

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半導體ETF績效大不同

1.    由上列圖表,SMH的1到3年內績效皆遠勝於SOXX和00891; 主要原因是因為SMH的持股較集中,近期的熱門股NVDIA輝達和TSM台積電已佔SMH總持股的32%;直接地讓SMH在近一年上漲大幅甩開同為美股的SOXX

2.    00891的主要持股皆為台灣半導體類股,與SOXX的前10大持股沒有任何重疊,與SMH的前10大持股也僅有TSM為同一標的(暫不論2330和TSM的折溢價差)

3.    台美的半導體ETF績效大PK,勝負相當明顯

查理芒格說:「最好的選擇是第二好的選擇衡量出來的」


台幣大幅貶值16%  (匯率從27.7貶到32.3)

1.相比中國大陸和世界各地,台灣的防疫甚佳,進而讓許多資金的湧入(大陸台商資金回流+國外資金流入)美元匯率也升值破28

2.隨著美國持續大幅升息,台美利差持續擴大,台幣升值的壓力減緩,這對依賴電子加工出口的台灣經濟是好事,也緩解保險業者前幾年的匯損壓力

3.近3年內台幣換美元都是正報酬;不過人性的比較心理+近鄉偏誤,使得筆者遇到的多數股票投資人都還是傾向使用台幣投資;雖然每個人的考量不盡相同,但筆者認為人生的財富升級,美元是必備核心資產(以後另外交流)

4.半導體+匯率的組合拳

台幣換美元+ETF的近三年分別的總績效來看,除了美國ETF績效明顯優於台灣ETF,匯率也帶來優渥的回報


弦外之音:

經過簡易分析比較後,筆者無意聯想到近期COMPUTEX許多大老和台積電股東會的報導,將另外簡單分享筆者的驚喜

 

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結論先講: 1.資金行情會帶來下半年持續的股市多頭,目前資金環境由緊縮轉向寬鬆,這將進一步強化民眾預期價格上漲的心理(輝達的狂飆)和羊群效應的持續發酵(00940的狂熱) 2.股災很可能出現,但不是現在,聯準會的行動(連續降息)將會通知全球何時股災警報響了 3.公債仍舊持續在底部運釀,下檔修正
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