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【個股分析】漢科(3402)：台積電賞飯吃，股價漲停刷新高！
更新於 2024/07/04閱讀時間約 5 分鐘
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台積電今天首度站上千元大關，給股東賞飯吃之外，上游合作商也跟著放鞭炮祝賀，同樣也是老牛私藏股的漢科，身為台積電建廠的合作商，搭上終端AI晶片需求，今天股價亮燈漲停創新高，績優股持續抱緊緊就對啦 ~
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老牛是一位專注於抱緊股的投資人，秉持「安心抱緊」 投資理念，擅長「定存股」、「金融股」、「成長股」、「ETF」等投資主題。希望藉由分享我的財經知識與投資經驗，運用「抱緊處理」四大心法，讓投資小白有脈絡、讓散戶理財變輕鬆。只要用五分鐘挖出抱緊股、買在好價位，然後狠狠抱緊穩穩賺100%！
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
投資評等為買進，目標價600元：網通基礎建設、商用PC、車用市場需求維持強勁，元富預估1Q22營收285億元，QOQ逆勢成長4%。2022年產能仍有增加，供需狀況仍有利於產品組合持續提升，預估營收1230億元，YOY+17%。毛利率提升、費用率改善。預估稅後淨利213億元，YOY+27%，EPS 4
4Q21營收145.4億元(QoQ+43.2%；YoY-2.9%)優預期之139.6億元，受惠於存貨跌價損失回沖、Flash產品報價上漲以及產品組合優化，毛利率提升至47.2%，EPS 2元優於預期之1.51元。展望1Q22，由於進入產業淡季，預估1Q22營收120.7億元(QoQ-17%；YoY+
評價偏低，殖利率高，故評等維持買進：由於4Q21毛利率略低於預期，惟所得稅率偏低，致獲利達成率100%符合預期，故元富略為下修2022年稅後EPS至11.66元，目前股價97.6元，PER 8X，評等仍偏低，力成2022年營運，除了Memory的客製化利基外，Logic為主要的成長動能，預期營運仍將
南光Pemetrexed預計2022.5於美國上市：Pemetrexed原廠藥Alimta於美國的主要專利將於2022.5過期，美國年銷售金額約為13億美元，年需求約80~90萬針，南光將採兩階段收費(出廠價及每季結算銷售分潤)，合作廠商目標取得10%市佔。元富保守預估以5月底上市並取得5%市佔，以
短期營運：4Q21獲利表現佳，EPS 2.02元，2021年EPS 6.17元。
未來展望：1Q21雖工作天數較少，2H21新增員工在經歷了3~6個月的學習後，人均產值與產效均有望提升，目前1Q22排產高於4Q21，故預期1Q22與4Q21營收大致相仿且隨著員工效率提升、費用控制得宜下，雙率雙升，預
大學光4Q21營收獲利創高：大學光4Q21營收7.4億元，QOQ +10%，YOY +28%，營收為單季新高，因4Q21台灣疫情趨緩，遞延需求浮現，且中國新診所4Q21開始貢獻營收；4Q21毛利率預估上升0.7%至62%，因手術佔比提升，然4Q21費用率預估34.4%，因中國醫療人員與管理團隊擴編，
4Q21單季營收6.99億元，QoQ -6.7%，YoY -6.7%。主要為第一大客戶Bosch在晶片短缺下調整庫存，平均單月營收由2.7~2.9億元降至2.1~2.4億元。受到稼動率下滑以及原物料成本增加下，推估單季毛利率降至35.6%，EPS 1.94元(原估2.34元)，2021年EPS由9.
*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
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4Q21營收145.4億元(QoQ+43.2%；YoY-2.9%)優預期之139.6億元，受惠於存貨跌價損失回沖、Flash產品報價上漲以及產品組合優化，毛利率提升至47.2%，EPS 2元優於預期之1.51元。展望1Q22，由於進入產業淡季，預估1Q22營收120.7億元(QoQ-17%；YoY+
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