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信驊科技 (5274.TWO) 風險報酬改善，調升至買進
半導體內容價值提升、市占可能增長、關稅影響有限、AI仍是長期機會，有望在當前低迷環境中表現優異
調升至買進評級，新目標價3,700元；預期在當前低迷中表現優於同業
我們曾在2024年12月下調信驊評級，原因包括：(1) 連續兩年表現
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摘要
花旗研究報告指出，ASE Technology Holding (3711.TW) 的目標價為新台幣162元，並給予「買入」評級。報告預測2025年銷售收入將增長10.1%，達到新台幣655,312百萬元，且核心淨利潤預計增長28.1%。此外，公司的自由現金流收益率在2026年將顯著提升至9
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摘要
摩根士丹利研究報告指出，由於英特爾Habana需求疲軟以及理想汽車5nm項目延遲，2025年的收益預測被下調了14%。報告詳細分析了Alchip公司的財務數據，包括收入、毛利率、營運利潤和淨利潤的變化，並提供了2024年至2026年的季度財務預測。儘管2025年的前景較為保守，但2026年的
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Abstract (摘要)
這份摩根士丹利(Morgan Stanley)的報告分析了創意電子(GUC)在2025年及以後的展望。報告指出，GUC近期業績受惠於加密貨幣挖礦ASIC的需求強勁，但長期來看，公司將面臨來自純IC設計公司的競爭。為了實現2026年的成長，GUC正積極拓展AI相關業務，並
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摘要 (摘要)
本文件為花旗研究對創意電子 (GUC, 3443.TW) 的財務分析報告，涵蓋了2022年至2026年的預測。報告指出，儘管近期營收成長略有波動，但預期2025年及之後將有顯著增長，主要受惠於特定專案貢獻。公司毛利率預計將會有所下降，但每股盈餘(EPS)和股東權益報酬率(ROE)
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摘要
這份報告主要分析了GUC（創意電子）的財務表現及未來展望。GUC的2024年第四季度營業利潤雖低於預期，但受惠於晶圓供應改善，其整體營收表現優於預期。報告指出，加密貨幣將成為2025年第一季度的主要增長動力，而AI和BMC項目也將在2025/26年持續成長。此外，報告提到GUC將在2025年
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摘要
本報告分析了 eMemory Technology (3529 TT) 的財務狀況和未來展望，預測其營收將持續增長，主要受 OTP、MTP 和 PUF 等核心產品的驅動。同時，報告也指出了潛在的風險，例如半導體產業週期波動、市佔率增長受限以及 PUF 業務發展速度不如預期等。儘管存在風險，但
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摘要
本文主要分析了 Realtek 的季度財務概況及未來盈餘預期調整，顯示市場需求的提升、政府刺激政策與定價策略有助於短期業務增長，雖然可能導致部分季度出貨減緩。研究亦闡述了 2024 至 2026 年間營業收入、毛利率和淨利潤的預估變化。
關鍵點
2024 年、2025 年盈餘預估分別調高
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2026 年台積電定制矽晶片收入增長優於商業晶片
結合我們對 AI 半導體週期的觀點，我們預計在超大規模數據中心經歷兩年的 AI 基礎設施投資後（圖 129），台積電的 AI 收入增長在 2026 年將有所放緩，低於指引的 >50% 複合年增長率（CAGR）趨勢線。我們的分析顯示，台積電最大的 A
CDC (Clock Domain Crossing) 屬於當今IC design中非常常見的問題,
雖然增加了Design的難度,
卻因為它所帶來的諸多優勢令人難以放棄,
舉例來說,
假如module A的spec對於performance的需求 遠小於module B,
那麼modul
