2024.08.16 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 美國消費數據近三個月年增2.4%，保持穩增長的強勁表現，電子消費品與汽車消費具有週期性強勁推動，美國上週再融資的槓桿需求年增118%，顯示銀行資金並未緊縮，再融資的流動性預計房市有撐、股市等風險資金續受到資金推動。昨日美股延續整體買盤推動，市場上升至相對強勢。
• 8/28(三)NVDA財報。2024/9/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面55.47%不變，約36.29%技術面上升、約7.47%技術面下降，市場上升至相對強勢，反彈、支撐並有突破。
• 產業方面，市場強勢多頭，產業全面淨上升，並以科技、金融、消費、工業、原物料主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：無，主要同於市場表現。
• 市值方面，整體同步多頭突破，並以中、小型股落後長，反彈、支撐墊高。
• 題材方面，ETF以數字貨幣與區塊鏈(BLOK)低檔、半導體(SOXX)中期、生技(XBI)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、清潔能源(ICLN)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、美長債(TLT)多頭留意壓力、高收債(HYG)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：13.178%，前日13.109%，13.286%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，日本17年來首次擺脫0利率，並受地緣政治干擾，吸引短線資金抽離股市、流向債市與日圓，並在日本央行表示不會在不穩定的市場下升息，淡化資金流動壓力。7月美國利率維持不變、須關注9月利率路徑是否改變，此前6月下調並延後降息路徑，市場也評估9月利率會議是否降息，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，目前仍見消費市場支撐週期性訂單，市場權衡基本面支撐與題材表現，目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期再地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人川普支持表現，並仍有財報績優股表現。
• 美債2年期殖利率3.97%、10年期殖利率3.84%，30年期殖利率4.13%，3個月期殖利率5.24%，美元指數102.4、黃金2489、波動率（VIX）16.15。
• 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

⭐️價量表現個股

MRVL、ON、CVNA、TSLA、CARR等。

更多資訊請見：2024.08.16 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

美國消費數據近三個月年增2.4%，保持穩增長的強勁表現，電子消費品與汽車消費具有週期性強勁推動，美國上週再融資的槓桿需求年增118%，顯示銀行資金並未緊縮，再融資的流動性預計房市有撐、股市等風險資金續受到資金推動。昨日美股延續整體買盤推動，市場上升至相對強勢。

美國7月零售銷售數據月增1%，較去年同期年增2.7%，近三個月年增2.4%，保持穩增長強勁表現。其中，零售雜貨、線上購物、食品飲料與餐廳酒吧消費維持強勁外，電子消費品與電器用品同樣保持月增與年增的強勁表現，並見到汽車與零件連兩個月回升，單月強勁增長3.6%，整體消費活動保持穩健，並有週期性強勁推動。另一方面，美國上週房貸申請年增3%、再融資年增118%，抵押貸款與再融資利率自5月的7%以上，下滑至6%，平均30年期抵押貸款利率6.49%，利率壓力放緩下提升再融資的槓桿需求，並顯示銀行資金並未緊縮，再融資的流動性預計房市有撐、股市等風險資金續受到資金推動。昨日美股延續整體買盤推動，市場上升至相對強勢。

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