2024.08.27 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 資金輪動靜待財報，蘋果新品發布會提前至9/9，昨日市場維持相對強勢，震盪調節並有修正。
- 8/28(三)NVDA、AFRM財報，8/29(四)MRVL、DELL，9/3(二)美國8月ISM製造業數據，9/5(四)美國8月ISM服務業數據。2024/9/18(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面71.23%不變，約11.92%技術面上升、約16.23%技術面下降，市場維持相對強勢，震盪調節並有修正。
- 產業方面，市場維持多頭，產業多數淨下降，並以醫療保健、能源、公用事業、必須消費、地產主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：地產、金融、公用事業、必須消費、通信服務。
- 市值方面，巨型股輪動、震盪或突破，其餘震盪整理。
- 題材方面，ETF以軟體(IGV)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、美長債(TLT)多頭整理、建築(ITB)多頭留意壓力、清潔能源(ICLN)多頭留意壓力、數字貨幣與區塊鏈(BLOK )多頭留意壓力、機器人(BOTZ)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：12.78%，前日13.026%，13.011%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也評估9月利率會議是否降息，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
- 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，目前仍見消費市場支撐週期性訂單，市場權衡基本面支撐與題材表現，目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期再地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
- 美債2年期殖利率3.93%、10年期殖利率3.81%，30年期殖利率4.1%，3個月期殖利率5.13%，美元指數100.7、黃金2542、波動率（VIX）16.10。
- 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
- 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
- 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
⭐️價量表現個股
PBR、ONON、BX、COST、AFRM等。
更多資訊請見：2024.08.27 美股價量表現股－題材與技術面概況
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
資金輪動靜待財報，蘋果新品發布會提前至9/9，昨日市場維持相對強勢，震盪調節並有修正。
昨日市場主要在資金輪動、分歧，訊息方面在利比亞停止石油生產、紅海遇襲油輪燃燒，油價近一週漲逾4%，黃金續表現，農產品中以黃豆逆勢表現，單日漲逾3%，消息方面包含美國部分地區炎熱天氣短線影響，以及印度尼西亞將轉向更高的生物柴油混合率有關，考量美國總統候選人辯論會在9/10舉行，蘋果新品發布會提前至9/9，市場關注新iphone、配件與系統更新在AI應用的更多訊息，並有望後續帶動小型語言模型、記憶體晶片，穿戴裝置AI，市場靜待週三盤後NVDA、AFRM財報，以及9/2(一)美股休市，昨日市場維持相對強勢，震盪調節並有修正。
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市場關注題材成長性隨著競爭壓力出現逐步轉向週期或穩定表現，資金震盪消化利率變化，伺機押注基本面穩健逢低布局，昨日市場維持中性偏弱，震盪、並有反彈、支撐與小幅突破。
美股財報開局表現佳，市場靜待本周科技股巨頭財報，預計在3C消費品週期與AI晶片業務支撐財報表現，本周尚有聯準會利率會議、製造業數據與就業數據。
消費週期影響財報表現，今日以太幣現貨ETF掛牌、數字貨幣概念股短線上維持相對強勢，市場靜待科技與消費巨頭財報，震盪整理測試突破壓力。
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市場續關注企業財報概況，整體基本面需求支撐仍有望帶動收益表現，並關注1/30~1/31在科技網路巨頭財報與利率決議。
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