2024.08.21 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• Waymo自動駕駛運量翻倍激勵題材情緒、歐盟對特斯拉與其他中製電車差別稅制，數據中心空置率歷史低點行業穩健，整體題材與基本面獲支撐，市場關注以哈停火可能性以及加拿大鐵論可能罷工，能源近一週最弱，市場震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。
• 8/22~8/24在美國懷俄明州傑克森霍爾全球央行年會。8/28(三)NVDA財報。2024/9/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面58.43%不變，約9.16%技術面上升、約31.95%技術面下降，市場下降至中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。
• 產業方面，市場維持多頭，產業全面淨下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：公用事業、通信服務、地產、原物料、必須消費。
• 市值方面，整體同步位階震盪，並以中小型股主要震盪、巨型股相對強勢。
• 題材方面，ETF以半導體(SOXX)中期、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)中期、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、清潔能源(ICLN)多頭留意壓力、生技(XBI)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、美長債(TLT)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：13.026%，前日13.011%，13.117%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也評估9月利率會議是否降息，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策逐步出台，企業稅負是其中關注的焦點。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，目前仍見消費市場支撐週期性訂單，市場權衡基本面支撐與題材表現，目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期再地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人川普支持表現，並仍有財報績優股表現。
• 美債2年期殖利率3.99%、10年期殖利率3.8%，30年期殖利率4.06%，3個月期殖利率5.17%，美元指數101.2、黃金2555、波動率（VIX）16.03。
• 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

⭐️價量表現個股

TTWO、HD、WMT、GOLD、TXN等。

更多資訊請見：2024.08.21 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

Waymo自動駕駛運量翻倍激勵題材情緒、歐盟對特斯拉與其他中製電車差別稅制，數據中心空置率歷史低點行業穩健，整體題材與基本面獲支撐，市場關注以哈停火可能性以及加拿大鐵論可能罷工，能源近一週最弱，市場震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。

行業方面，Google母公司Alphabet旗下自動駕駛計程車Waymo公布，三個月多內付費乘車次數翻倍達到每周10萬次，第六代汽車能夠在降低感測器與鏡頭和軟體升級上提供360度感測技術，目前預計投資50億美元持續擴大規模，做為市場先驅給予市場行業發展信心，市場關注10月份特斯拉robotaxi進展，同時，歐盟表示將對中國電動車祭17%至36%不等的反補貼稅至少5 年，並在特斯拉從中國獲得的補貼較少為由，將對中國製出口的特斯拉稅率降至9%，低於7月時的 20.8%。

CBRE公布今年上半年，北美主要市場在建數據中心供應量同期年稱約70%，並且新的數據中心空置率為歷史低點，顯示AI帶動的資料中心、伺服器需求的強勁，另一方面，美國法官駁回美國聯邦貿易委員會對於「禁止競業條款」的規則，為企業包含研發與技術維持保護。

市場方面，美國宣布以色列總理已接受過渡性建議，以色列和哈馬斯之間停火的可能性，油價近一週跌幅4~7%，另一方面，市場關注加拿大鐵路可能最早明日進行罷工，市場已先行移轉至卡車運輸因應，可能推升成本上升和更長的交貨時間或影響食品、肥料與農產品價格，並可能提升臨時性的人力需求、卡車需求。昨日能源板塊最弱，市場震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。

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