2024.08.20 美股盤勢與技術面概況
更新於 2024/08/20閱讀時間約 5 分鐘
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⭐️焦點
- AMD計畫收購伺服器製造商，集合自家AI晶片，中長期關注企業重組裁員是否形成趨勢，短線上市場延續逢低買盤帶動的墊高突破，市場維持相對強勢。
- 8/22~8/24在美國懷俄明州傑克森霍爾全球央行年會。8/28(三)NVDA財報。2024/9/18(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面70.44%不變，約20.79%技術面上升、約8.47%技術面下降，市場維持相對強勢，位階墊高、突破。
- 產業方面，市場維持強勢，產業全面淨上升，並以工業、公用事業、地產、消費、通信服務主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：無，主要同於市場表現。
- 市值方面，整體皆有多頭突破，多頭震盪整理或突破、逢低買盤。
- 題材方面，ETF以半導體(SOXX)中期、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)中期、基礎建設(PAVE)多頭整理、清潔能源(ICLN)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、美長債(TLT)多頭留意壓力、高收債(HYG)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、生技(XBI)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：13.011%，前日13.117%，13.178%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也評估9月利率會議是否降息，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策逐步出台，企業稅負是其中關注的焦點。
- 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，目前仍見消費市場支撐週期性訂單，市場權衡基本面支撐與題材表現，目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期再地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人川普支持表現，並仍有財報績優股表現。
- 美債2年期殖利率4.06%、10年期殖利率3.88%，30年期殖利率4.14%，3個月期殖利率5.20%，美元指數101.8、黃金2539、波動率（VIX）15.57。
- 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
- 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
- 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
⭐️價量表現個股
AMD、NVDA、TSLA、GOLD、ON等。
更多資訊請見：2024.08.20 美股價量表現股－題材與技術面概況
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
AMD計畫收購伺服器製造商，集合自家AI晶片，中長期關注企業重組裁員是否形成趨勢，短線上市場延續逢低買盤帶動的墊高突破，市場維持相對強勢。
AMD.US計劃以49億美元的價格收購伺服器製造商ZT Systems，已配合其人工智慧處理器集成，市場趨勢逐步擺脫單一業務避免快速轉型變化的市場與收入週期，隨著通用汽車GM裁員軟體與服務員工、GoPro宣布裁員計畫，以及此前CSCO、英特爾、萬事達卡等進行全球裁員計畫，整體以營運重組(人力與資源分配)或削減成本，主要關注在目前物價上行放緩、調控費用以維持營利穩健，短線上企業認列一次性費用可能拖累營利，並仍須關注是否行程中長期趨勢，大規模的裁員重整、資源分配，可能經歷階段型高基期下的營利衰退，並在收入週期上升後重新帶動營利，屆時將是績優股中長期布局機會。短線上市場延續逢低買盤帶動的墊高突破，市場維持相對強勢。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
盤後SMCI公布財，市場可能從收入增長轉向關注是否在AI競爭上升中，利潤的穩定性，目前仍以科技巨頭中雲端、軟體、廣告營利穩健成長，整體可能產業或個股差異表現。昨日市場反彈、支撐，並有小幅多頭突破買盤。川普將與馬斯克談話，關注相關產業發展。
AMD財報與上調財測，以AI、PC與伺服器晶片帶動收入表現落後補漲、財測維持增速，微軟整體部門包括雲端與AI業務保持正增長，與Google表現差距不大，整體AI題材已失去先行者優勢，競爭者後來居上，三星受益於AI對記憶體需求激勵財報表現。昨日市場維持相對強勢、產業分歧，關注財報後是否出現產業輪動。
美股財報開局表現佳，市場靜待本周科技股巨頭財報，預計在3C消費品週期與AI晶片業務支撐財報表現，本周尚有聯準會利率會議、製造業數據與就業數據。
蘋果出貨預期帶動半導體與服務收入、AMD收購推動AI軟硬體發展，市場維持支撐與突破的買盤推動，靜待今日公布美國6月通膨數據與周五的財報發布，金融股先行表現。
AI晶片市場報告顯示AI晶片競爭白熱化發展，市場延續產業輪動後的逢低買盤並且初步有墊高現象、股債同步表現，市場關注MU財報。
AI需求續激勵財報表現，馬斯克AI公司獲得投資承諾，激勵半導體並連二日帶動風險資金買盤，市場重新回升至中性偏強，多數股票於多頭區間測試支撐，並仍有多頭突破表現。
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本文係由國泰世華銀行邀稿。
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盤後SMCI公布財，市場可能從收入增長轉向關注是否在AI競爭上升中，利潤的穩定性，目前仍以科技巨頭中雲端、軟體、廣告營利穩健成長，整體可能產業或個股差異表現。昨日市場反彈、支撐，並有小幅多頭突破買盤。川普將與馬斯克談話，關注相關產業發展。
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