2024.10.04 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 美國公布9月強勁的服務業數據、美國碼頭工人結束三天罷工且利比亞將恢復產油與出口，關注是否淡化因地緣政治激勵的能源壓力，UBER宣布與自駕技術新創公司 Avride 合作，市場相對有撐，並有震盪、分歧。今日市場關注就業數據。
• 10/4(五)美國9月就業人數與失業率。11/7(三)、12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 市場維持中性偏強，震盪調節。市場相對有撐，並有震盪、分歧表現。昨日美股市場整體開低走低，終場指數分歧表現，並有收斂跌幅，道瓊指數下跌 -0.44%，那斯達克指數下跌 -0.04%，標普500指數下跌 -0.17%，費半收漲 0.51%；中小型股的羅素2000指數下跌 -0.68%。
• 產業方面，市場多頭震盪整理，產業全面淨下降，並以能源主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：能源、通信服務、公用事業、原物料、工業。
• 市值方面，整體同步震盪或修正，並以巨型股主要差異仍有小幅突破表現。頭突破表現。
• 題材方面，ETF以高收債(HYG)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA )多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：11.494%，前日11.445%，11.864%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，不定期的地緣正政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率3.69%、10年期殖利率3.84%，30年期殖利率4.17%，3個月期殖利率4.61%，美元指數101、黃金2680、波動率（VIX）20.9。
• 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
• 美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
• 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。

⭐️價量表現個股

PLTR、NVDA、AXON、CVS、TSM等。

更多資訊請見：2024.10.04 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

美國公布9月強勁的服務業數據、美國碼頭工人結束三天罷工且利比亞將恢復產油與出口，關注是否淡化因地緣政治激勵的能源壓力，UBER宣布與自駕技術新創公司 Avride 合作，市場相對有撐，並有震盪、分歧。今日市場關注就業數據。

美國公布9月強勁的服務業數據，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，訊息方面，美國碼頭工人因臨時性合約約定六年內加薪62%，結束三天罷工，將使平均工資從每小時 約39美元提高到每小時約63 美元，市場關注最終反映到運價成本上升，歐盟於週五面臨關鍵對進口中國製造的電動汽車徵收關稅做出決議，題材方面，UBER宣布與自駕技術新創公司 Avride 合作提供外送與自動駕駛計程車服務，持續擴張自動駕駛技術合作夥伴，持續關注自動駕駛應用題材，以及市場關注10/10 特斯拉的自動駕駛計程車計畫。本週市場受地緣政治、短暫的罷工影響，市場維持中性偏強，震盪調節。市場相對有撐，並有震盪、分歧，個股表現、產業並以能源表現，然而利比亞將恢復產油與出口，關注是否淡化能源壓力，今日市場關注就業數據。

美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。

細節訊息：

- 新訂單指數59.4，前月53，連三個月增加，進出口分別為52.7、56.7，前月為50.3、50.9，進出口皆有撐且維持擴張。（除了農林漁業、批發貿易減少外，其餘房產租賃、住宿餐飲、教育、金融保險、零售貿易、資訊、健康護理和社會援助、運輸倉儲、建築等皆增加。）

- 交貨指數52.1，前月49.6，交貨連三個月略慢。

- 價格指數59.4，前月57.3，維持擴張並仍受各產業需求支撐。

- 積壓訂單48.3，前月43.7，較前月增加，但低於7月的50.6。

- 庫存指數58.1，前月52.9，前月49.8，連三個月增加，庫存伴隨新訂單上升同步增加。（以房產租賃、教育、專業科學、零售貿易、運輸倉儲、建築、資訊、健康護理和社會援助、公用事業、批發貿易，接續7月份的上升可能在為年底消費季，商務活動有所增加)

- 就業指數48.1，前月為50.2，較前月大幅下降。（下降原因主要是離職難以找到新員工，並以採礦、建築、公用事業、健康護理和社會援助、商業服務、運輸倉儲增加。）

- 供不應求：家電與電器設備，建築勞工、變壓器。

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