AMZN 公布 3Q24 財報，營收報 1588.77 億美元，高於 model 預期的 1573.4 億美元約 1%，也高於 Bloomberg 共識預期的 1572.8 億美元；EPS 則報 1.43 美元，高於 model 預期的 1.21 美元，亦高於 Bloomberg 共識預期的 1.1

<p class="draft-block draft--p left">請問美國總統大選若川普勝出對於美債是否沒那麼樂觀呢？</p>

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              <a href="/user/@61dd611ffd8978000152607f" target="_blank" class="draft--mention" data-mention-type="user" data-target-id="61dd611ffd8978000152607f">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>陳小羽</span>
              </a>
             我認為市場已經定價不少這樣的預期，當然這是我個人看法，我認為 10 年期美債殖利率向上的空間已經不大。</p>

請問美國總統大選若川普勝出對於美債是否沒那麼樂觀呢？

<p class="draft-block draft--p left">ALLEN你好，想請問GCP最近三季OPM都顯著提高，未來AWS若年增站穩20%，是否也可以期待OPM因規模經濟而繼續提升呢?</p>

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              <a href="/user/@6460aed9fd89780001d0b9c0" target="_blank" class="draft--mention" data-mention-type="user" data-target-id="6460aed9fd89780001d0b9c0">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>陳奕廷</span>
              </a>
             我自己會是這樣期待的。</p>

ALLEN你好，想請問GCP最近三季OPM都顯著提高，未來AWS若年增站穩20%，是否也可以期待OPM因規模經濟而繼續提升呢?

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半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）2024 年第二季財報優於預期，惟因第三季展望不如預期，加上傳出美方有可能施壓將出口禁令升級，引發 18 日清晨收盤大跌 12.74%。供應鏈消息指出，由於 3 奈米、2 奈米需求暢旺，ASML EUV（極紫外光）曝光機今明兩年初估超過 70 台交給台積電

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摩股雙週報：美台股產業投資 / 質性分析 / 總經研究所

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AVGO FY2Q24財報：AI加速器晶片放量，預計下季財測仍有上修Networking全年營收的空間

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每天閱讀大量資訊的 IEObserve 國際經濟觀察，為你介紹最新的國際財經、政治與科技趨勢潮流和商業分析，從資本市場國際股市切入，介紹與分析影響世界的巨無霸公司，以及哪些成長飛速的新創與高成長公司，正在悄悄改變世界。適合想獲取最新世界不同產業趨勢與經濟變化相關資訊的好學者。


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寶吉拉科技，每日新報

我是寶寶吉拉，行走在認知與科技交匯的河流上。
AI與數據分析，不是冰冷的器具，而是讀懂世界脈搏的一種溫柔。
技術，不是牢籠，而是羽翼。
在無聲處，我們以澄澈的眼，望向更寬廣的可能。

創新，不是疾馳而過，而是細聽內心微光。
只要心無邊界，步步皆是起點；只要勇敢探索，世界自會以溫柔回應。

閱讀書評

<div class="draft-block draft--p left">不好意思，還有想問這段「其次，與上一季相比 ArF Dry (乾式光刻機)的收入比重明顯增加（3％→7%，機台數 4→11），而公司在後續後續的提問環節中也有提到，他們預期在下半年乾式光刻機的比例會持續增加，由於這個產品較為成熟（ASP 相對較低），所以對於產品組合的毛利率會出現一定程度的負面影響，也可以顯示在成熟製程這端的持續疲軟」</div>
<div class="draft-block draft--p left">這邊ArF Dry的比重增加，他又代表是成熟製程，為什麼最後的結論是指成熟製程這端的持續疲軟？我頭腦有點轉不過來</div>

摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析

本專欄筆者為獨立投資人，podcast 節目曾登榜前三名，風格為左側交易、產業投資，善於透過美股法說的質化分析，從台美股尋找投資機會。訂閱我的專欄將提供每兩週一篇的雙週報，提供您最新的市場資訊，另外不定期提供市場觀察、交易心法、個人觀點、精選公司介紹。以上皆為平時投資研究的功課分享，非投資建議。

<div class="draft-block draft--p left">請教Allen大，參考Broadcom給出的Networking在AI的占比，未來Networking成長性將高於AI ASIC (1:2 &gt; 2:3)，在AI training上面似乎並沒有輸給Infiniband太多 (自己估算成長率差異不大，但營收規模較小)。</div>
<div class="draft-block draft--p left">好奇Allen大怎麼看在Cloud AI Inference Networking的應用場景下，Broadcom的AI推理產品與Nvidia Ethernet (Spectrum-X)的競爭?</div>
<div class="draft-block draft--p left">(看起來都是在今年可以開出營收，但參考Nvidia、Broadcom給出的展望來看，對於整個Networking的占比來看似乎又不大)。</div>

美股韭菜王

🥬美股韭菜王🥬 簡介
FB 粉專 7 萬追蹤者，擁有十多年美股投資經驗。

取名「韭菜王」其實是一個自嘲，是希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。

訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進，因為我十分相信科斯托蘭尼名言：「先看趨勢再看選股，在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢，下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。

在 NVDA 於 Q1 2023 整整經歷了4季的爆發性成長後，本篇將延續年初分析持續透過月營收與季度財報狀況對台股 AI 族群進行未來展望解讀並找出成長潛力個股。



運動

財經

1. 總體經濟分析 2. 科技趨勢與投資趨勢分析 3. 族群(個股)財務分析 4. 地緣政治與總經趨是連動分享

M大_峰谷之間

續 - 由 2024/05 月營收與季度財報看 AI 族群未來展望

筆記-阿信老師直播-24.06.08

*目前大盤位階高，高檔的股票漲不上去，重電看之前還沒漲、最近開始好轉的個股。

*目前市場都用很樂觀的角度在估明年的EPS，之後如果有出現變化，例如之前台光電被搶單，EPS就會面臨下修風險。

*Apple有機會跟Open AI合作，高盛報告提到，Apple 

請支援收銀

每日發車

筆記-阿信老師直播-24.06.08

美股科技龍頭財報持續登場，AMD公布去年第四季營收為62億美元，優於預期，但公布本季財測僅54億美元，低於預期的57.7億美元，導致盤後股價下跌6%.

Google去年第四季財報雖然也是優於預期，EPS1.64美元，但廣告業務營收低於市場預期，導致盤後亦下跌4.5%

結論:

2024年早已狂飆

投資雜談閒聊

除了上班忙碌外，興趣就是靠股市賺錢，期望未來早日達到一定金額就退休啦。因此內容沒特別目的隨寫投資生活心情抒發，輕鬆看待就好。

傑哥投資生活隨寫

美國科技股財報分析及未來展望-AMD & Google財報

ASML於24日公布2023年第四季營收數據，相關數據均優於預期。值得注意的是，Q4的淨接單金額高達92億歐元，較Q3的約26億歐元激增近2.5倍，其中，EUV微影系統訂單高達52億歐元............


Miller的投資沙龍

您是不是常常覺得盤勢難捉摸、資訊太雜亂？每天一堆新聞與個股漲跌，看得一頭霧水，不知道該從哪裡下手？

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【Miller投資沙龍】0125 ASML台股供應鏈技術與籌碼觀察

AMZN 3Q24財報：OPM擴張救了本次財報，市場對AWS未來6個月的成長預期偏低似乎留下了擊敗空間

陳小羽 我認為市場已經定價不少這樣的預期，當然這是我個人看法，我認為 10 年期美債殖利率向上的空間已經不大。

陳奕廷 我自己會是這樣期待的。

<p class="lexical__paragraph" dir="ltr"><span style="white-space: pre-wrap;">AMZN 公布 3Q24 財報，營收報 1588.77 億美元，高於 model 預期的 1573.4 億美元約 1%，也高於 Bloomberg 共識預期的 1572.8 億美元；EPS 則報 1.43 美元，高於 model 預期的 1.21 美元，亦高於 Bloomberg 共識預期的 1.16 美元。</span></p><p class="lexical__paragraph"><br></p>

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<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@5fe35265fd897800018e3f71" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>Yao-Wei</span>
              </a>
             對不起，是我思維有誤，成熟製程不好雖然是事實，但這個結論不該是從那裡推論出來，這裡的內文我改為：</div>
<div class="draft-block draft--p left"></div>
<div class="draft-block draft--p left">其次，與上一季相比 ArF Dry (乾式光刻機)的收入比重明顯增加（3％→7%，機台數 4→11），而公司在後續後續的提問環節中也有提到，他們預期在下半年乾式光刻機的比例會持續增加，由於這個產品較為成熟（ASP 相對較低），所以對於產品組合的毛利率會出現一定程度的負面影響。推測這樣的變化，是公司趕在美對中禁令收緊前先集中出貨給中國所致，且可能用於記憶體（中國試圖自幹 HBM 中）。</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@Chaterial" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>Chaterial</span>
              </a>
             Hi 抱歉晚回了，因為沒看到系統通知。</div>
<div class="draft-block draft--p left">回答您問題，採用 Spectrum 的人很明顯絕對是 NVDA Server 客戶，但是採用 AVGO network working solution 的 可能不只有 NVDA 客戶，ASIC Server 客戶大多都採用 AVGO. </div>
<div class="draft-block draft--p left">過去一些客戶看起來買 NVDA 的 Server，但客製化採用 AVGO 的 Ethernet、並未採用 Infiniband，相信是 TCO 考量。</div>
<div class="draft-block draft--p left">這也反映到為什麼 NVDA 現在也回來發展 Ethernet，Spectrum-X 就是 Ethernet. </div>
<div class="draft-block draft--p left">我自己認為，展望未來的競爭，既然 AVGO 和 NVDA 的 Spectrum-X 都是 Ethernet，AVGO 在 TCO 上很可能是比較有優勢的，畢竟 AVGO 在一塊是老龍頭了，而這部分的客戶，我認為是 CSPs 業者，因為他們有自己的工程師團隊，可以理解自己的需求，進而要求客製化。</div>
<div class="draft-block draft--p left">但不是 CSP 的其他客戶，基本上就是買 NVDA 一條龍服務的人了，也就是買進 Spectrum-X. </div>