AWS
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A response to a haunting thought experiment — and a search for what remains.
I want to start with a disclaimer, because the piece I'm about to refer
亞馬遜（Amazon）是全球電商與雲端基建巨頭，以Marketplace與Prime帶動交易飛輪，並用FBA履約網路把倉儲配送做成物理護城河；同時以AWS提供企業算力、資料與AI平台，透過Nitro系統工程與Bedrock生成式AI服務強化效率、治理與擴展性，推動零售、廣告與雲端共同成長。
「恐慌是撿便宜的通行證，但前提是你知道便宜貨在哪裡。」
7,000 億美元的資本支出不會憑空消失，它正在流向這 3 支硬體特種部隊。
我們拆解了衛星、ASIC 與被動元件。希望這份筆記，能成為你在震盪盤勢中的底氣。
記得：不要看指數，要看錢流向哪裡
本週（2026/02/06–02/12）量子焦點轉向「工程化落地」：QEC 朝邊算邊修前進、DI-QKD 推進城市尺度；PQC 被 Google 與電信/設備商拉進資安治理與產品；雲端平台同時推 gate＋類比量子路線。整體訊號是量子從 demo 走向可維運流程與供應鏈整合。
亞馬遜（Amazon）週四公布 2025 年第四季財報，並表示預計 2026 年的資本支出將高達 2,000 億美元，這筆鉅款將主要用於建設資料中心、晶片以及其他支援 AI 基礎設施，同時部分資金也將投入低軌衛星網路計畫（Project Kuiper）與物流機器人技術，投資規模遠高於市場預期。
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亞馬遜在上個季度發布財報後股價大幅上漲，但我當時指出，該公司的財報內容呈現出一些令人感到矛盾的訊號。這主要歸因於遞延所得稅的影響，它可能使得實際的現金流量年增長率不如預期般亮眼。基於此判斷，當時我們做出的結論是：暫時不採取積極增持的策略，而是維持現有部位的持有。幸運的是，這個謹慎的決策讓我們成功避開
亞馬遜2025年Q4財報揭示了2000億美元的驚人資本支出計畫。本文深入分析AWS的AI增長、自研晶片Trainium戰略，以及這場豪賭背後的機遇與挑戰。
本週 AI 焦點集中在 Coding Agent 與推理工程化。2/05 OpenAI 與 Anthropic 同步強化寫碼與長任務能力，AWS 也在 2/04 推出結構化輸出，降低企業導入門檻。同時，司法與監管開始實際介入，AI 正從實驗走向可交付與需負責的階段。
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AMZN 公布 4Q25 財報，營收報 2133.86 億美元，低於我們財務模型預估的 2145.78 億美元，但高於 Bloomberg 共識預期的 2115.31 億美元；調整後 EBITDA 報 488.45 億美元，高於財務模型預期 480.34 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期
Amazon 公佈強勁的 Q4 財報，AWS 雲端服務營收年增 24%，創下 13 個季度以來最快增速。然而，公司宣佈 2026 年資本支出將達 2000 億美元，遠超預期，引發市場對投資回報的擔憂
