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APP 時代落幕，AI Agent 引爆 AR眼鏡超級循環。
投資結論：輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳大膽預言傳統軟體與 APP 將消失，能自主思考與執行的「AI Agent（智能體）」將成為主流，並強調 AI 正在填補實體世界（如藍領技工、物流）的勞動力缺口。
AI工具不斷的推陳出新，我們看看現在手上需要處理的事情，如果在未來每件事都能靠AI來處理，但我們應該利用哪個AI工具來解決，你知道嗎? 因此在AI模型越來越成熟下，我們反而該開始注意到工具上的Turnkey能力，也就是AI Agent ，而主導這齣大戲的導演，有可能是近期股價持續下跌的微軟
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電商與雲服務巨頭亞馬遜 AMZN，於月初發布了去年 2025 第四季的財報，交出了營收超過市場預期，獲利則微幅略後華爾街共識的成績單。大致上這是一份算是良好的財報，但亞馬遜的股價，卻因為預計的鉅額資本支出，而出現了大幅度的下跌。
本文分析台積電法說會 C.C. Wei 的談話，指出CSP對 AI 晶片的強勁需求，以及台積電產能成為市場瓶頸。文章並引用 Google、Amazon 的資本支出預測，強調 hyperscalers 在 AI 軍備競賽中的晶片爭奪戰，以及台積電在此趨勢下的關鍵角色與營收成長預期。
本文深度剖析 Amazon, Oracle, Google, Spotify 四大科技公司的最新財報數據，並結合市場趨勢與創辦人思維，提供獨到的產業分析與投資建議。
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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由 Cashback 返多多贊助。這幾年消費市場上普遍反映信用卡跟電子支付的回饋玩法越來越多，但規則卻越來越複雜，讓大家想要賺優惠卻常常失手。買東西想要更簡單透明、快速回饋，購物就選 Cashback 返多。由綠界科技及旗下綠界
「股價會騙人，但資本支出不會。」
看到跌停板心裡一定會慌，這是人性。但投資最難的，就是在恐慌中保持理性。
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本周的大事，Google去年全年獲利年成長32%，2026預計資本支出拉高至1800億美金，這麼好的成績，投資人卻不開心，Google股價短線下滑12%之多。另一位難兄難弟亞馬遜更慘，2025年淨利成長31%，但這位大哥打算明年花2000億美元。投資人這下怒了，你去年才賺700多億，明年打算燒掉
「當兩隻大象（SpaceX 與 Amazon）在打架時，受惠的不是草地，而是賣繃帶和補給品的商人。」
低軌衛星不是遙不可及的太空科技，它是精密製造業的極致延伸。 當我們看到亞馬遜為了保住執照而瘋狂下單時，我們看到的不是太空的浪漫，而是供應鏈議價權的轉移。