美點名調查中國矽光子威脅國安

美國近期針對中國的矽光子技術展開調查，這是美中科技戰的新一輪衝突。美國眾議院的中國特別事務委員會已要求商務部在2024年12月1日之前提交報告，評估中國在此領域的發展可能對美國國家安全構成的威脅。這一動作顯示出美方對於矽光子技術的雙重用途特性表示擔憂，認為該技術可能被用於軍事目的，因此考慮修改出口管制規則以加強防範.

中國的技術進展

中國的九峰山實驗室最近宣佈在矽光子技術上取得重要突破，成功實現將雷射光源集成到矽基晶片內部，這一技術被稱為「芯片出光」，有望解決晶片間信號傳輸的物理極限問題，並對數據中心和AI晶片等領域產生重大影響. 目前，中國企業在全球光通訊模組市場中已占據七個席位，包括華為等曾遭美國制裁的公司，這使得美方對其產業壟斷地位感到擔憂.

台灣廠商的機會

隨著美方調查的深入，台灣的光通訊廠商如波若威、華星光和光聖等有望迎來轉單機會。這些公司被視為美國企業的重要合作夥伴，將可能受益於美方對中國企業的新限制措施. 例如，邁威爾和思科等美企在市場中也積極布局，以增強自身競爭力.

根據預測，全球矽光子晶片市場將從2022年的12.6億美元增長至2030年的78.6億美元，顯示出該技術在未來的重要性及潛力. 美中之間在此關鍵技術上的角力將可能進一步升溫。

美國對中國矽光子技術的調查會對全球市場造成什麼影響

中國企業的競爭力受損

美國的調查和可能的出口管制將削弱中國在矽光子技術及光通訊領域的競爭力。中國企業目前在全球前十大光通訊模組市場中佔有七席，其中包括受到美國制裁的華為。這些企業若受到新限制，將面臨出貨困難，進而影響其市場份額和技術發展。

美國企業的增長機會

隨著中國企業面臨挑戰，美國公司如邁威爾（Marvell）、思科（Cisco）和博通（Broadcom）等將可能受益於市場份額的轉移。這些公司已經在積極布局矽光子技術，並可能借此機會增強其在全球市場中的地位。

台灣廠商的轉單效應

台灣的光通訊廠商，如波若威、華星光和光聖等，預計將迎來轉單商機。這些公司是美國企業的重要合作夥伴，隨著美方對中國企業施加壓力，它們可能會獲得更多美方訂單，從而促進業績增長。

市場規模的變化

根據國際半導體產業協會的預測，全球矽光子晶片市場規模預計將從2022年的12.6億美元增長至2030年的78.6億美元。隨著美中科技戰的加劇，此市場的發展潛力和競爭格局將受到影響。

投資者情緒和股市反應

由於市場對美方調查的反應，相關股票已經出現波動。例如，中國最大的光通訊模組公司股價因擔憂出貨受阻而下跌，而台灣相關公司的股價則因預期轉單而上漲。這顯示出投資者對未來市場走向的不同預期。