00971表現跟誰最像?
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00971與台灣發行的海外ETF標準差、報酬率比較優勢是什麼?00757、00662、00646、00770比較分析。
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投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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2025/04/20
前言
在上次的內容中，討論到7年的時間觀察週期，短期間要最快增加投資市值，槓桿搭配較高的年化報酬率工具是最有效的方式，但是不代表借貸就很差，以長時間周期來看，不借貸，將每月自由現金流全數投資，複利效果也很好，最終的市值會最高。有朋友討論到數學公式，這次也將程式碼中的公式轉換出來，有
2025/04/20
前言
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2025/04/19
前言
在前面研究的過程中，看到一篇文章提到0050內有50檔標的已經足以分散風險5%以下，這讓我感到好奇，為何說可以分散風險，是什麼風險?那為何又是5%以下?這次來討論看看。
大綱
1.0050有沒有權重上限規定
2.台積電權重高的解釋
3.0050追蹤指數的特
2025/04/19
前言
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2025/04/18
前言
這次來觀察S&P500、納指100在個股權重上限怎麼做?設定權重上限有違背EMH效率市場假說嗎?到底要設權重上限好，還是不設定好?
大綱:
1.國際ETF權重上限的做法
2.S&P500的權重規則
3.納斯達克100的權重調整機制
4.設定權重上限是否違背EMH
2025/04/18
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在傳統的投資觀念中，海外債券（Overseas Bonds）常被貼上「高資產族群專屬」的標籤。過去動輒 1 萬甚至 10 萬美元的最低申購門檻，讓許多想尋求穩定配息的小資族望而卻步。
然而，在股市波動劇烈的環境下，尋求穩定的美元現金流與被動收入成為許多投資人
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透過川普的近期債券交易揭露，探討債券作為資產配置中「穩定磐石」的重要性。文章分析降息對債券的潛在影響，以及股神巴菲特的操作策略。並介紹玉山證券「小額債」平臺，如何讓小資族也能低門檻參與海外債券市場，實現「低門檻、低波動、固定收益」的務實投資方式。
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解析「債券」如何成為資產配置中的穩定錨，提供低風險高回報的投資選項。
藉由玉山證券的低門檻債券服務，投資者可輕鬆入手，平衡風險並穩定財務。
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相較於波動較大的股票，債券能提供固定現金流，而玉山證券推出的小額債，更以1000 美元的低門檻，讓學生與新手也能參與全球優質企業債投資。玉山E-Trader平台即時報價、條件式篩選與清楚的交易流程等特色，大幅降低投資難度，對於希望分散風險、建立穩定現金流的人來說，玉山小額債是一個值得嘗試的理財起點。
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00770跟00662 來搭配好嗎?科技ETF的選擇障礙?
前言
在前面的研究中，觀察了00770、00662、IGM、QQQ的績效報酬標準差等內容，這次進一步來探討IGM跟QQQ的相關性，同時也看一下00770與00662的相關性。這兩個標的在投資上是否有些雷同?來比較單日漲跌幅相
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IGM與QQQ的滾動報酬率觀察
前言
這集來用portfoliovisualizer 來跑回測，看一下IGM跟QQQ的報酬、標準差等表現，再當面對到台股00770跟00662或009800時就可以用類似的表現來預期。
大綱
1.前言
2.回測期間
3.表現分析
4.風
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00971表現跟誰最像?
前言
接續前次內容美股RND，同指數標的觀察跟QQQ、SPY、VOO、IGM、TQQQ比較看看後，可以用對應美股在台灣發行的台股標的來觀察看看，00971大概的表現會如何，
當然00757是沒有對應海外標的，但是IGM對應到00770，SPY、VOO 對應到0
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報酬與波動水準，你知道嗎?
前言
這集來觀察看看，同樣追蹤彭博研發龍頭指數 (Bloomberg R&D Leaders Select Index)的RND ETF的表現狀況，來推估00971可能的表現情況。
我覺得有一個前輩可以參考是很好的事，雖然這檔ETF 2024/4/3
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前言
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有很多朋友在投資時，首先是想到海外ETF，難道國內發行的海外成分股ETF就不能善加利用嗎?相同是美國科技股，國內的00770跟海外ETF相比較效果如何?通過這次研究來討論看看。
前一篇文章提到00770的用法還有缺點與優點，這篇來討論一下與00770追蹤相同指數的ETF
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很多剛剛想投資的朋友通常都會針對0050與0056來做比較，到底是哪個標的比較好呢?其實正確應該要說哪個才適合自己?
報酬率回測
大家可以從發行台灣50指數跟台灣高股息指數的台灣指數公司網頁上做觀察，反正不用錢。
例如，圖1台灣指數公司的網頁可以做回測，看一下後照鏡，歷史上的原型指數例如2010/4
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存股排行榜
「高股息ETF」成分股？
0056、00878成分股篩選規則不同
「高股息ETF」的配息？
「高股息ETF」怎麼選？
1. 元大高股息(0056) ：主要從台灣50、中型100指數這150檔標的中，「未來一年的預測現金股利殖利率」前30檔作為成分股。其中，未來殖利率預測則是根據：湯森路透
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持平來說，在高股息類別00878表現真的普通，以投資策略而言，這檔號稱MSCI ESG選股的結果和加權指數也相差甚遠，只能說網路行銷預算真的很重要
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