申請買賣可轉換公司債 (CB) 或可轉換公司債權證 (CBAS) 指南

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投資理財內容聲明
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一、可轉換公司債 (CB) 交易方式

  1. 開立證券帳戶:首先,你需要擁有一個證券帳戶,這是進行可轉換公司債交易的基本條件。
  2. 直接交易可轉債:若僅想購買 CB,可直接透過證券帳戶交易相關標的,無須額外開設專門帳戶。

二、開立可轉換公司債權證 (CBAS) 帳戶

  1. 確認券商服務:聯繫你的證券營業員,確認該券商是否提供 CBAS 交易服務。
  2. 申請開戶:若券商提供 CBAS 服務,可向證券營業員申請開立 CBAS 帳戶。部分券商可能會要求至總公司債券部辦理。

三、開戶所需文件

  1. 身分證明文件:身份證與駕照影本各一份。
  2. 證券帳戶資料:證券集保帳戶封面影本。
  3. 銀行帳戶資料:銀行帳戶封面影本。
  4. 印章:建議使用與銀行帳戶相同的印章,以避免申請過程中產生額外問題。
  5. 地址證明:若通訊地址與戶籍地址相同,可免附相關證明文件。
  6. 風險預告書:簽署券商提供的風險預告書,確保理解投資風險。

四、重要注意事項

  1. 開戶時間:近期申請 CBAS 帳戶的人數增加,可能需等待 一個月以上 才能完成開戶。
  2. 交易方式:目前僅少數券商提供 電子下單,多數仍需 電話人工下單。已知提供電子下單的券商包括 富邦、元大、群益
  3. 交易限制:透過人工下單,每筆交易 最低須達 10 張。若無法於上班時間撥打電話下單,可能影響交易靈活度。因此,對於資本較小或不便電話下單的投資人,建議選擇提供電子下單服務的券商,以減少交易壓力。

依照以上步驟與注意事項,你將能順利開立 CB 或 CBAS 帳戶,展開你的投資之旅!

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