2025.03.17 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明

⭐️焦點

  • 3/17(一)美國2月零售銷售數據,3/19(三)Nvidia GTC人工智能暨量子大會,3/20(四)聯準會利率會議,3/21(五)記憶體廠MU財報。


⭐️技術面概況

  • 市場上升至中性偏弱,位階墊高、突破。美股市場整體開高走高,終場四大指數全面收漲,道瓊指數收漲 1.65%,那斯達克指數收漲 2.61%,標普500指數收漲 2.13%,費半收漲 3.27%;中小型股的羅素2000指數收漲 2.53%。股債輪動表現。
  • 產業方面,市場弱勢反彈,產業全面淨上升,並以金融、科技、能源、地產、公用事業主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊:公用事業、金融、原物料、必須消費、能源。
  • 市值方面,整體同步皆有逢低布局的墊高表現,巨型股反彈或支撐,並有輪動的震盪或突破。大型股反彈、支撐並有突破。中小型股有逢低買進並有突破。微小型股位階墊高、突破。
  • 題材方面,ETF以數字貨幣與區塊鏈(BLOK)反彈,基礎建設(PAVE)反彈,半導體(SOXX)反彈,自駕與電動車(DRIV)反彈,核能鈾礦(URA)反彈,軟體(IGV)反彈,機器人(BOTZ)反彈,採礦(XME)反彈測試支撐突破,太空(ARKX)測試支撐,黃金(IAU)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:12.387%,前日12.517%,12.216%,短線震盪。


⭐️概況筆記

  • 風險方面,隨著川普於2025/1/20總統就職,市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策,其中市場可能因川普政府縮減開支進行資金重分配,短線上適逢非消費旺季,可能面臨短週期經濟活動放緩,並關注利率路徑變化(3/6/9/12季度會議公布)。
  • 機會方面,短線上商業活動因預期反應美國引導國際之間貿易關稅的不確定性,但美國經濟仍然維持擴張,同時OPEC+將自4月起逐步增產原油,油價進一步回落,仍可關注在資金重分配的逢低布局,包括設廠投資等建設帶動的槓桿有利銀行、原物料與工業活動,AI基礎設施與應用發展帶動的雲端、軟體、自研晶片、記憶體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛、無人機、城市空中交通飛機、量子晶片技術、電力與儲能、數字貨幣等。目前仍維持股優於債,川普政府縮減開支、強調降低10年美債殖利率,以及短線上適逢非消費旺季,可能面臨短週期經濟活動放緩,債券可能吸引短線趨勢資金,然而長期債券趨勢需等待更多對經濟基本面的避險支持,目前尚未出現。黃金則受益關稅貿易發展不確定性表現,短線關注黃金是否能因對關稅心理預期淡化後逐漸平穩。
  • 美債2年期殖利率4%、10年期殖利率4.29%,30年期殖利率4.6%,3個月期殖利率4.29%,美元指數103、黃金2996、波動率(VIX)20.98。
  • 1月美國利率決議維持基準利率在4.25%-4.50%區間不變,經濟活動仍以穩健步伐擴張。2024年12月的利率預期預計2025年從降息4碼(1%)減少至2碼(0.5%)。美國2 月消費者物價指數(CPI)年增 2.8%,低於1月的3.0%,月增0.2%,低於1月的0.5%。扣除食品和能源的核心通膨年增3.1%,低於1月的3.3%,月增0.2%,低於1月的0.4%。細節方面,通膨的下滑主要受到能源油價、運輸大幅下降,新車與藥品略為下降。關注在美國擴大進口雞蛋,包括對巴西進口的需求,目前缺乏進一步推動物價的力道,尤其在隨著OPEC+將自4月起逐步增產、歐美轉夏季,以及俄羅斯與美國達成能源合作協議,可能擴大市場天然氣供應,油價與燃料壓力將進一步下降,物價壓力將進一步下行,可能與關稅增長進行對沖,市場將進行權衡並試圖進行逢低布局。
  • 美國2月ISM製造業數據顯示整體保持擴張,但新訂單受到週期性影響大幅下滑,主要受到電腦與電子產品以及運輸設備的下滑,以及包括對潛在關稅影響的觀望,然而單月價格大幅度擴張至60之上,除了石油煤炭外皆上升,這可能不利通膨,主要受到關稅生效與潛在關稅影響。新訂單與進口訂單維持擴張,目前交貨變慢,主要消化既有訂單以及因應關稅影響。客戶庫存保持低檔且電子元件仍供不應求,靜待市場資金重分配後機會。
  • 美國2月ISM服務業數據53.5,保持擴張,新訂單、就業活動進一步擴張,並以零售貿易、住宿餐飲主要下滑,庫存、積壓訂單略為增加,主因減輕貿易影響需求上升,生產勞動力短期不足,供應交付變慢,物價進一步上升,並以雞蛋、勞工建築、變壓器維持供不應求。


⭐️價量表現個股:

QBTS、RGTI、MU、OKTA、ALL等。

更多資訊請見:2025.03.17 美股價量表現股-題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

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美國2月生產物價無成長,能源與運輸價格下降或不變,抵銷食品上漲,關注原油增產、天氣轉夏季、俄羅斯與美國討論能源合作,物價壓力將進一步下行,可能與關稅增長進行對沖,市場將進行權衡並試圖進行逢低布局。
美國2月通膨數據受益於油價與運輸價格下滑帶動,單月年增率回落至3%以下,與此同時,美國總統川普對進口鋼鋁課徵25%關稅率於3/12(三)生效,目前生效的關稅沒有造成物價飆升,而且需求還沒有受到打擊的跡象,市場或將適應與淡化關稅預期心理。市場維持中性偏弱,反彈、測試支撐。
賓士加強美國市場戰略,國際能源公司增加在美投資,以及美國2月自中國進口成長,市場逐步適應關稅不確定性。市場上升至中性偏弱,震盪調節並有修正。市值與產業差異的輪動與反彈。
美國白宮認為關稅政策已帶來預期效果,認為關稅不確定性在四月解決,明日美國公布2月通膨數據,市場權衡關稅預期心理與階段性非旺季的物價抗衡,並關注能源價格進一步下滑。市場下降至弱勢,震盪調節並有修正,主要以公用事業表現,資金雖有流動到債券,但留意短線上測試支撐壓力,黃金多頭修正,尚未進一步推動避險情緒。
美國2月勞動市場顯示主要以聯邦政府減少人力,多數行業人力仍有增加,工時維持不變,並仍有人力需求下重回職場的現象,維持穩健。市場維持中性偏弱,位階墊高、突破。市場靜待本月美國聯準會利率會議釋出的利率預期。
川普簽訂行政命令建立比特幣戰略儲備,將持有不賣,並仍可能訂定預算取得更多比特幣,顯示長期持有的價值進一步增加比特幣稀缺性質,今日美國白宮舉行首屆加密貨幣高峰會。市場維持中性偏弱,震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動。
美國2月生產物價無成長,能源與運輸價格下降或不變,抵銷食品上漲,關注原油增產、天氣轉夏季、俄羅斯與美國討論能源合作,物價壓力將進一步下行,可能與關稅增長進行對沖,市場將進行權衡並試圖進行逢低布局。
美國2月通膨數據受益於油價與運輸價格下滑帶動,單月年增率回落至3%以下,與此同時,美國總統川普對進口鋼鋁課徵25%關稅率於3/12(三)生效,目前生效的關稅沒有造成物價飆升,而且需求還沒有受到打擊的跡象,市場或將適應與淡化關稅預期心理。市場維持中性偏弱,反彈、測試支撐。
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