2025.06.27 FRI 豪股投:關稅大限不重要?投機派對繼續開！！

白宮發言人Karoline Leavitt 26日表示，總統川普可能會將對等關稅暫停期限進一步展延，她表示，「這個期限不是那麼重要」，若這些國家拒絕在期限前達協議，川普可以為其提供美方版本的協議，設定川普認為對美國有利的對等關稅條件，連川皇的發言人都霸氣外露，難怪不少媒體認為川普團隊是戰鬥團隊，而本週末的重頭戲是「大而美法案」送參議院覆議，川普更是要求如果共和黨議員沒有通過，大家都別想休假，就是為了要趕在美國國慶日7月4日前完成簽屬，川普不旦干擾FED的獨立性，更直接指揮民代審議機構議事，是否造成美國政治體制的破壞值得觀察。

美股在關稅大限延期及FED降息機率上升的情況下，繼續開著派對，四大指數依舊朝歷史新高之路邁進，而各大科技巨頭，除了忙得擴建AI外，發行穩定幣也成為未來企業發展商業活動的標配，從SOX漲幅前三大個股來看，IC設計大廠MRVL、矽光子COHR、半導體檢測ONTO漲幅都在3%以上，其中COHR延續昨日的漲勢，另一檔光通訊個股AAOI同樣續漲5.87%，顯示光通訊在AI佈建所佔的重要性。

台幣持續升值，第二季匯損相信仍然會成為今年獲利的隱憂，隨著因關稅提前拉貨效應的逐漸淡化，接下來台廠下半年的訂單能見度將是攸關今年獲利成長動能的關鍵，而從美股的表現來看光通訊矽光子族群應是可以留意關注的標的，例如4991環宇-KY、3450聯鈞、4979華星光、6442光聖等。