大而美法案
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來談談去年績效與筆者自我檢討，以結論來說，２０２５年的績效非常糟糕，一整年的研究方向、加碼時機、比例控制都往非理性方向走。
四月關稅前美股的漲勢其時就已逐漸趨緩，四月筆者並未提高現金部位，在關稅訊息剛釋出前幾天也未果斷將持股部位進行調整，以至於回調時帶著大部分的部位一同下修，下跌多日後，覺
美國財政部長貝森特（Scott Bassent）依據 2025 年 7 月生效的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act），預測 2026 年經濟將受惠於約 1910 億美元的追溯性退稅與減稅措施，Piper Sandler 估算此規模相當於連續兩年減
恭喜各位美股創歷史新高啦！！！在科技股強勢的帶動下那指和標普已經率先突破先前的大量套牢區進入到非理性繁榮區，這一路下來幾乎沒有像樣的拉回修正，反倒是由散戶憑藉實打實的現金給他一路買上去的，接下來是否能在散戶資金的帶動下，成功把機構法人一起拉進場，進一步擴大行情值得期待。
我相信在弱勢美元以及消費者
終於要七月九了，Liberation Day看是像脫褲子拉屎一樣的解放還是像脫韁的野馬奔向自由一樣呢?
由於本周美國獨立日美股兩少天的觀察天數但用期貨來看的話還算是略優於休市前，但比較需要注意的是恐慌指數漲幅較大震盪會加大+恐懼貪婪指數也來到”極度貪婪"的位階，被獲利調節也是再正常不過的事情。
自
G7與美國達成「雙軌」共識，承認美國最低稅負制（NCTI/舊GILTI），美國母公司豁免第二支柱IIR、UTPR；美國並刪除第899條。惟仍屬政治共識，未豁免QDMTT，美企海外子公司仍可能被補稅。
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2023-2024正是成長周期的金髮少女時代，成長周期結束迎接而來的就是榮景期，2025-2027仍需做多。
根據IZAXX景氣循環一書，又將榮景期分為三個階段。而我們現在所處的位置正是成長期過渡到榮景期的庫存調整。
每一個完整個景氣循環會歷經三次的明顯庫存回補，觀察過去三個景氣循環
時事系列 - 美國通過OBBBA法案大幅縮短太陽能案場稅賦優惠時程，衝擊產業發展。法案取消住宅太陽能補助。製造太陽能模組的企業仍可獲得45X製造稅收抵免，但不得使用中資零組件。產業協會批評法案將導致數千個案場受阻、數十萬工作機會流失。
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大而美法案的政策紅利股：開啟三至五年延續性支出，AI、資安、國防系統全面受惠
美國最近推出的大而美法案，大幅削減社會福利，轉而降低稅收，並增加科技與國防補助。此舉短期內可能刺激投資和就業，但長期來看，犧牲底層人民利益，換取上層人民的舒適，可能導致社會不穩定。臺灣產業，尤其毛利低的科技業，將面臨關稅衝擊，建議企業關注外匯風險，及時採取風險管理措施。
筆記-財經M平方-Podcast-25.07.27
**川普仍積極推動關稅政策，本週美國與日本、印尼、菲律賓三國達成關稅協議：
-日本關稅自先前25%降至15%。
-印尼自32%降至19%；菲律賓從20%降至19%。
-市場已逐漸脫敏於關稅議題，美股（NASDAQ與S&P500）續創新高，台