聯發科 (2454) Q2

Q2法說

1. H1 EPS 43.4元

2. Q3=Q2*(99%~91%)

3. YoY 17%~19%

4. 2022 gross profit 48-50%

Q1法說

1. 配發率會到8成~8.5成

聯發科的產業我比較沒有那麼了解，所以就不多作介紹，就來算算數學就好了，都是依照法說會的資訊

2022

營收 4934*1.17=5772.78億

稅後淨利5772.78*0.22=1270.01億

EPS 1270.01(億)/1599085195=79.42元

現金股利79.42*0.8+16=79.53元

基本上菜鳥都用較保守的去算了，所以是有達成機會的

買很久了，現在偶爾還有再買，夠低才會出動我的小金庫，目前我還有錢慢慢買

稍微說一下聯發科的隱憂，高通之前的旗艦晶片，會發熱，那時候聯發科的旗艦晶片是小贏高通的晶片的，但最近高通的片轉往台積電，結果發現發熱問題解決了，基本上鍋是三星的，所以明年聯發科在旗艦機方面的競爭會更激烈，這方面要稍微注意一下，因為看起來三星跟高通沒有撕破臉，如果撕破臉，三星就有可能採用聯發科的晶片了

沒有任何投資建議