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IEO 國際財經科技前沿觀察
2025/09/05
博通AI營收年增63%,新增第4大XPU客戶,積壓訂單達1100億
博通公佈2025Q3財報,營收及EBITDA均創新高,主要受AI半導體業務(年增63%)及VMware整合貢獻。新增第四大XPU客戶,帶來超過100億美元訂單,推動整體訂單積壓達1100億美元。博通更推出三層創新網路解決方案,應對AI大規模叢集挑戰。展望2026年,AI業務成長將持續加速,前景樂觀。
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博通
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分析師的市場觀點
2025/09/04
外資大摩MS看中國國產 AI GPU 發展——是炒作還是希望?
中國國產 AI GPU 發展——是炒作還是希望? 我們看到有四個關鍵因素在驅動中國國產 GPU 的出貨量: 中芯國際(SMIC)7 奈米製程的產能與良率。 中國雲端服務供應商(CSP)的 AI 晶片採購策略。 輝達(Nvidia)B40 晶片的性能與價格。 中國在 AI 領域的資本支出擴張
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分析師的市場觀點
2025/09/03
外資大摩MS看中國國產 AI GPU 的發展:是過度吹捧還是真有希望?(重要+大篇)
我們觀察到有四個關鍵因素正在推動中國國產 GPU 的出貨量: 中芯國際 (SMIC) 7 奈米製程的產能與良率。 中國雲端服務供應商 (CSP) 的 AI 晶片採購策略。 輝達 (Nvidia) B40 晶片的效能與價格。 中國整體的 AI 資本支出擴張。 我們對中芯國際(本地 AI 晶片
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摩股雙週報:美台股產業投資 / 質性分析 / 總經研究所
2025/09/02
【Marvell 季報解析】 上調 AI TAM 並驗證 NV 季報結論:互聯為下一波高速成長領域
摩股雙週報:美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析專注於台美股法說研究、產業分析與總經探討,為市場上稀有的質性報告,將定期提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹。 本專欄將至 9/8 起大幅漲價至年訂閱 $1880;季訂閱 $550,漲幅近五成! 歡迎立即訂閱,將永久以目
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Marvell
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營建薯
2 天前
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All in 網通🙋
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摩股資本
發文者
15 小時前
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營建薯 網通近期好弱🤣
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理柴知道,法說最速報!
2025/08/24
6584南俊國際法說會:鋼珠導軌、AI伺服器、成長動能、ESG、越南廠
南俊國際(6584)於2025年8月24日舉行法說會,分享其作為全球鋼珠導軌領導廠商的經營成果與未來展望。公司專注AI伺服器滑軌,預計2025年下半年伺服器滑軌營收佔比達55%以上,毛利率穩健成長至32%。南俊積極擴建越南廠,強化供應鏈,並深化ESG承諾,加入台灣氣候聯盟,推動永續經營。憑藉與輝達、
含 AI 應用內容
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法說會
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AI伺服器
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馬克觀點Mark’s point——超越財報、深入質化基本面
2025/08/18
AI時代的關鍵硬體:AI加速器 #15
本期電子報來談談AI時代的重要推手:AI加速器,他並不是單指某個硬體,而是加速AI運算的硬體總稱,如GPU、Google的TPU、ASIC晶片等等,可以說是AI運算效能的核心硬體,而其發展也大大影響著AI的發展速度。
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馬克觀點MKP
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到底在買什麼
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美股
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Allen x R | 邏輯與洞察的沙龍
2025/08/15
R|資訊洞察 EP2
全球投資的版圖已徹底改寫。白宮的一項決策,影響力不再是抽象的數字,而是具體的物理現實:它決定了加州晶片的設計、台灣晶圓廠的產能、德州伺服器的訂單,甚至觸及了台灣電網的極限與能源的未來。
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地緣政治
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紅色供應鏈
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賴敏慧
2025/08/19
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宏觀的思維
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Allen x R | 邏輯與洞察
發文者
2025/08/21
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賴敏慧 感謝支持,希望資訊洞察的宏觀思維 能夠帶給讀者綜觀全局的脈絡,以及在選材方面提供一個方向。
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分析師的市場觀點
2025/08/14
外資大摩MS看3661世芯,3nm/2nm 專案能見度提升,於財報公布前重申加碼評等。
評等與目標價:維持加碼,目標價上調約12%至新台幣4,588元。上調主因在於3nm與2nm世代AI ASIC專案能見度提高,且主要雲端客戶(如AWS)之ASIC需求持續擴張。 專案進度與收入節點: 3nm:第二次 tape-out 延至7月,相關NRE收入遞延至2025年第三季,但此延後有助於提
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分析師的市場觀點
2025/08/12
外資大華DW看GCE2368金像電
摘要 本報告為 Gold Circuit Electronics(2368 TT)截至 2020–2027 年之財務與營運預測重點彙整,主要觀察到(1)伺服器與網路用 PCB 出貨量與單價在 2025–2027 年出現顯著上升,推升營收成長;(2)毛利與營業利益隨營收放大而擴張,預計 2025–2
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外資報告
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大華
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分析師的市場觀點
2025/08/05
外資高盛GS看2383台光電,M9材料受關鍵CSP客戶認證通過
摘要 這份財務報告詳細呈現了台光電(Elite Material, 2383.TW)從2024年至2027年預估的財務績效,涵蓋了估值比率、成長與利潤率、股價表現以及損益表、資產負債表和現金流量表等關鍵財務數據。報告預期該公司在未來幾年將持續實現強勁的營收和盈利增長,同時維持穩健的股本回報率,這些
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高盛
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