2023.01.05 美股盤勢與技術面概況
⭐️焦點：
- 美國公布12月ISM製造業指數48.4，自前值49略為下滑，為2020年5年以來連續收縮兩個月，客戶庫存續降、續消化積壓訂單且無產能過剩問題，商業活動有望加速落底，並在製造業物價增速壓力下降、整體在半導體、電子元件、鋼鐵與化學藥品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理伺機佈局。
- 今日美國CES展，1/6(五)美國12月就業人數與失業率、美國12月服務業數據。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約59.5%不變，約34.1%技術面上升，位階維持中性偏強，市場分數維持5（0~11，5為中性），市場維持中性震盪、位階差異表現且震盪墊高，關注支撐買盤力道與輪動。
- 產業方面，單日板塊全面技術面上升，個股強於市場比重僅原物料上升，顯示買賣力道整體差異不大。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、原物料、工業、公用事業、消費。
- 市值方面，單日維持以大盤股震盪，中小股維持不變，續關注利基差異。
- 題材方面，ETF以電動車(DRIV)反彈、半導體(SMH)低檔有撐、航空(JETS)低檔有撐、新興市場(VWO) 中期整理、那斯達克反向1倍(PSQ)多頭修正、 白銀(SLV)多頭整理、黃金(IAU強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：15.566%，前日15.718%，15.716%，風險殖利率震盪，目前尚未失序並需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 目前基本面仍維持穩健下仍以流動性影響，整體股市維持中性震盪，整體在基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，偏多方面包括移民重回疫情前且邊境條款到期將改善勞動力市場、製造行業客戶庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動今年經濟活動，尚無流動性惡化與求售風險，穩健投資續抱關注盤勢，配置包括股、債中長線仍有利並關注金屬原物料，短線震盪中出現輪動現象，積極投資者關注小型股是否輪動跟上表現。
- 美債2年期殖利率於4.3%震盪、10年期殖利率於3.7%震盪，3個月期殖利率升至高檔的4.54%，美元指數獲支撐並回升至一個月來區間高檔的104，波動率（VIX）於23震盪，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%，並上調兩年內失業率預期自4.4%至4.6%，顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定，目前在房市週轉放緩且價格保持穩健，尚無流動性惡化與求售風險、製造業庫存低且去訂單加快等供應改善等，有望以整理靜待訂單回流維持正常經濟週期，關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動將回升，以及就業穩健與內需支撐基本面，或逐步利率正常化，為未來衰退提供流動資金燃料，並關注美國新屋市場建設帶動，市場並無恐慌且尚未有流動性惡化風險，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股：BIDU、BEKE、RH、MU、LVS、CMCSA、BA、NEM等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國公布12月ISM製造業指數48.4，自前值49略為下滑，為2020年5年以來連續收縮兩個月，客戶庫存續降、續消化積壓訂單且無產能過剩問題，商業活動有望加速落底，並在製造業物價增速壓力下降、整體在半導體、電子元件、鋼鐵與化學藥品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理伺機佈局。
目前製造行業整體新訂單保持低迷、假期影響產能下滑，雇傭人數小幅擴張、交貨速度改善續消化積壓訂單，然而客戶庫存續降、行業可能擔憂後續訂單需求回升後的生產力，預計短期內保持觀望、維持人力保持平衡(凍結招聘、自然到期不續聘)，尚未見大幅裁員計畫，由於未見明顯新需求，是否維持正常週期需追蹤製造行業的人力變化。短線上產能足以消化積壓訂單、未見新需求無增加招娉需要，且庫存持續下降，並無產能過剩問題，商業活動有望加速落底，並在價格壓力持續回落下，靜待訂單回升，帶動商業活動維持正常循環週期。
細節訊息：
- 新訂單指數仍處於收縮區間45.2，低於10月份的47.2，連續4個月下滑。（以運輸裝置、初級金屬、紡織增加）
- 物價指數39.4，比11月的43進一步下降。(整體價格壓力續降，僅服裝皮革上升)
- 積壓訂單41.4，略比11月的40上升，但整體在交貨速度加快改善積壓訂單。
- 客戶庫存自11月的48.7下降至48.2，目前在未見新訂單、消化積壓訂單下，庫存保持平衡。
- 生產指數48.5，比11月的51.5下降，為連續30個月增長後首次低於50榮枯關卡。（短線可能是假期造成產能下滑）
- 交貨指數45.1，比11月的47.5，為2022年9月以來繼續改善。
- 就業指數自11月的48.4上升至51.4，製造行業的生產人力整體維持不變以消化訂單。
- 增長行業：初級金屬、石油和煤炭產品。
- 供不應求：電氣元件 、電子元件 、液壓元件 、橡膠基產品、半導體、鋼鐵產品、臨時工。
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