2023.02.24 美股盤勢與技術面概況
⭐️焦點：
- Nvidia公布季度財報收入單季回升吸引資金(或訊息回補)，除了數據中心持穩外全部回升，自駕、AI應用收入增長，遊戲供應恢復且長約提振帶動，整體收入單季回升2%，扭轉2022以來單季回升，看好本季度保持穩增長，並受益於AI+雲端平台吸引資金逆勢表現，市場關注3月開發者大會，當週美國利率會議。
- 1月通膨數據普遍穩增速，市場關注今日美國公布PCE、薪資增長數據。
- 今日美國公布1月新屋銷售、1月消費支出物價、個人支出與薪資增長率。3/1(三)&3/3(五)為美國2月製造業與服務業數據，3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約67.7%不變，約21%技術面上升，位階維持中性偏弱，市場分數下降至3（0~11，5為中性），市場震盪反彈測試支撐，多數維持位階弱勢、行業分歧震盪、位階差異表現。
- 產業方面，技術面全版塊技術淨上升、個股強於市場多數下降並以地產上升，整體多數仍同於或弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為地產、消費、原物料、科技、金融。
- 市值方面，巨型股維持中性偏弱，大型股上升至中性偏強、中小型股維持不變且位階相對強於大型股。
- 題材方面，ETF以道瓊反(DOG)中期整理、美元(UUP)低檔有撐、航空(JETS)多頭修正、人工智慧(IRBO)多頭整理、放空長債(TBF)多頭修正、半導體(SOXX)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、國防(ITA)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理。
- 近三日風險殖利率：14.499%，前日14.702%，14.747%，短線續震盪仍可能給予市場壓力。
⭐️概況筆記：
- 短線市場權衡通膨數據調節賣壓震盪後小幅反彈，然而反彈分歧、維持自去年12月來跌落偏弱格局或個股表現，市場關注今日美國個人消費支出物價(PCE)，仍須留意延長整理或進一步下修。市場將關注3/22聯準會會議，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升，以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置，留意短線在匯市與債市震盪，續壓抑黃金與債券價格。
- 美債2年期殖利率4.69%、10年期殖利率3.86%，3個月期殖利率4.85%，美元指數104.4、黃金1832，美元指數104.5，波動率（VIX）21.36，短線殖利率走揚，風險資金震盪調節。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：NVDA、FANG、FISV、MOS、WBD等。
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Nvidia公布季度財報收入單季回升吸引資金(或訊息回補)，除了數據中心持穩外全部回升，自駕、AI應用收入增長，遊戲供應恢復且長約提振帶動，整體收入單季回升2%，扭轉2022以來單季回升，看好本季度保持穩增長，並受益於AI+雲端平台吸引資金逆勢表現，市場關注3月開發者大會，當週美國利率會議。
- 季度收入 60.5 億美元，同比下降 21%，單季增2%。 (本季度預計收入為 65 億美元左右，單季度預計增長6.55%)
- DATA Center：季度收入為 36.2 億美元，同比增長 11%，單季降6%。
- 遊戲：季度收入為 18.3 億美元，同比下降 46%，單季增長 16%。(與微軟簽署為期 10 年的協議，在微軟完成對 Activision 的收購後，將 Xbox PC 遊戲陣容到 GeForce NOW雲端遊戲平台)
- 專業視覺業務：季度收入為 2.26 億美元，同比下降 65%，單季增長 13%。(與洛克希德馬丁公司合作建立人工智慧(AI) 地球觀測數位模型)
- 汽車和嵌入式：季度收入創紀錄的 2.94 億美元，同比增長 135%，單季增長 17%。(與富士康建立戰略合作夥伴關係，開發基於 NVIDIA 的自動化和自主車輛平台)
- NVDA表示AI 超級電腦已經在 Oracle Cloud Infrastructure 上提供，預計將提供在其他雲端平台如Microsoft Azure、Google Cloud Platform ，更多訊息將在 3 / 20 ~3/ 23 公司開發者大會。
1月通膨數據普遍穩增速，市場關注今日美國公布PCE、薪資增長數據。
繼美國1月通膨月增0.5%後，加拿大1月月增0.5%、德國月增1%，整體仍受能源與食品價格激勵，短線上市場關注可能繼續升息的背景下，風險資產震盪調節，油價近一周自79美元一桶下滑至74.5美元，回落超過5.59%，顯示油價背景被投機操作的可能，目前單月反應符合之前市場擔憂，太快放鬆(寬鬆政策)可能助燃投機活動、物價可能再次失控(自現在的6%基礎再次飆升)，不利中長期購買力或債券市場的安定，並仍可能維持現狀的高檔利率一段時間，風險機會權衡方面，市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升，以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸，若物價增速高峰3-6月之間月增速沒有明顯減弱，需留意3、5、6當月都有利率會議，可能會出現更鷹派的利率政策言論。
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