2023.03.07 美股盤勢與技術面概況

更新 發佈閱讀 5 分鐘
投資理財內容聲明

⭐️焦點:

  • 今日與明日聯準會主席鮑爾的國會證詞,以及本週五將公布美國就業數據,短線風險資金逢高調節,短期利率市場震盪,長債與風險殖利率止穩,美元續降至104.19,短線應屬利率投機、尚未進一步緊縮風險。
  • 3/10美國2月失業率,3/14美國2月消費物價CPI (通膨數據),3/22聯準會會議。

⭐️技術面概況:

  • 美股整體技術面約57.4%不變,約31.2%技術面下降,位階下降至中性偏強,市場分數下降至1(0~11,5為中性),市場震盪高檔突破遇壓調節、位階弱勢與修正股小幅增加、位階分歧。
  • 產業方面,技術面全面淨下降,個股強於市場僅公用事業、通信、能源上升,其餘皆下降,多數同於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、工業、科技、消費、通信。
  • 市值方面,巨、大型股相對強勢,並以中型股震盪拖累市場下降至中性偏強,小型股維持不變。
  • 題材方面,ETF以高收債(HYG)反彈、新興市場(VWO)中期有撐、軟體(IGV)多頭整理、航空(JETS)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、採礦股(XME)多頭整理、國防(ITA)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:14.289%,前日14.367%,14.509%,短線震盪下降給予市場風險資金支持。

⭐️概況筆記:

  • 市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升,以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸,在短期殖利率接近5%、長期殖利率觸及4%後嘗試震盪止穩,權衡利率接近終值(5%~5.25%)目標,機會方面小型與毛票股相對強勢有撐、產業或個股如電動車、元宇宙、AI與自駕、航空、國防等仍具表現,風險方面市場將關注3/14美國2月通膨數據、3/22聯準會會議,並積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時獲利調節減碼,穩健投資以續抱、區間操作,短線以股、反向配置與美元現金部位,中長期或以股、債、黃金配置。
  • 美債2年期殖利率4.89%、10年期殖利率3.967%,3個月期殖利率4.9%,美元指數104.19、黃金1853,波動率(VIX)19.15,短線殖利率高檔震盪、觸及4-5%後回落,風險資產短線止穩。
  • 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間,1月失業率降至3.4%,跌落2022年3.5%~3.7%區間。
  • 美國2月ISM製造業指數47.7,略高於前月的47.4,新訂單略為上升,然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要,可能在為夏季用電需求準備,價格在原材料接續1月連月上漲,受益於國內外市場帶動,客戶庫存續降、積壓訂單續上升,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升,然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 2月 ISM 服務業指數55.1,略低於 1 月的 55.2,但仍維持擴張,人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單,整體服務需求仍支撐價格,但仍緩慢下降,多數行樣新訂單需求維持強勁,整體仍維持平衡與正常經濟週期,有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期伺機佈局。

⭐️價量表現個股:MRK、GOOGL、MA、KR、XOM、RTX、CDNS等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


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今日與明日聯準會主席鮑爾的國會證詞,以及本週五將公布美國就業數據,短線風險資金逢高調節,短期利率市場震盪,長債與風險殖利率止穩,美元續降至104.19,短線應屬利率投機、尚未進一步緊縮風險。

據每周初領失業金人數與商業數據中的就業指數顯示,預期失業率繼續保持強勁,並在能源價格單月上漲8%下,預期聯準會主席鮑爾將會維持原說法不變,包括關注通膨數據彈性調整利率步調等等,預期將會避免物價或通膨重燃的激進字眼,避免短線上影響升息步調,並關注是否提高對於軟著陸機會的正面說法,在此背景下利率升高將可望逐步被淡化,或有利具獲利的優質成長性股票、題材股。


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