2023.03.15 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 短線銀行股受抄底反彈資金，信評機構調降銀行體系至負面，行業面臨擴大監管可能與擔憂進一步成本上升壓縮利潤，市場續權衡具高額現金、收入流動性好且具定價能力的大型科技、軟體公司相對穩健。
- 美國公布2月通膨數據，在基期高峰3~6月帶動年增率續下降符合預期，然而月增維持穩定增速，食品與住房維持僵固不變，市場關注基期高峰期間月增速是否逐步下滑，短期市場預期3月利率會議至少1碼、終點利率可能不變，並在核心通膨僵固下、提供銀行融資短期流動性工具後或維持縮表計畫。
- 今日美國公布2月生產者物價PPI，3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面69.6%不變，約26.8%技術面上升，位階上升至中性偏弱，市場分數上升至8（0~11，5為中性），市場嘗試反彈或支撐、產業與市值表現差異，維持偏弱勢。
- 產業方面，技術面全面淨上升，並以醫療、科技、工業為主，個股強於市場全面下降且多數落後市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為公用事業、醫療、地產、必須消費、原物料。
- 市值方面，單日以巨型股測試支撐上升至中性偏強，其餘反彈維持中性偏弱。
- 題材方面，ETF以長債(TLT)低檔有撐、 墨西哥(EWW)多頭修正、人工智慧(IRBO)多頭修正、標普500反向1倍(SH)多頭修正、半導體(SOXX)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、羅素2000反向1倍(RWM)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：15.067%，前日14.777%，14.589%，短線續震盪走揚重回15%，風險資金承壓。
⭐️概況筆記：
- 市場續權衡金融市場穩定性以及聯準會應對通膨與升息決策不確定性震盪，經濟數據方面，美國就業市場已初步顯現失業率將逐步上升且2月通膨數據增速僵固，市場關注3/22聯準會會議。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率4.316%、10年期殖利率3.678%，3個月期殖利率4.971%，美元指數103.23、黃金1907，波動率（VIX）23.18。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，2月失業率上升至3.6%，短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股：META、AMD、CRWD、ANET、PODD等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
短線銀行股受抄底反彈資金，信評機構調降銀行體系至負面，行業面臨擴大監管可能與擔憂進一步成本上升壓縮利潤，市場續權衡具高額現金、收入流動性好且具定價能力的大型科技、軟體公司相對穩健。
Moody's預計美聯儲將繼續收緊貨幣政策，下調美國銀行體系的展望從穩定至負面，並認為美國銀行面臨存戶競爭或外逃風險、存款成本急劇上升並將減少銀行收益，摩根大通表示，考慮到矽谷銀行的投資組合在第四輪量化寬鬆期間大幅增長，而且它更傾向於持有短期、賬面收益率較低的MBS，因此15年期MBS以及收益率較低的債券面臨更高風險，以及包括聯準會考慮將擴大對銀行監管規模範圍，中小型或地區銀行的成本壓力續上升，大型銀行包括證券與債券業務、承銷、存託等收入來源較廣，然而市場續權衡具高額現金、收入流動性好且具定價能力的大型科技、軟體公司相對穩健。
美國公布2月通膨數據，在基期高峰3~6月帶動年增率續下降符合預期，然而月增維持穩定增速，食品與住房維持僵固不變，市場關注基期高峰期間月增速是否逐步下滑，短期市場預期3月利率會議至少1碼、終點利率可能不變，並在核心通膨僵固下、提供銀行融資短期流動性工具後或維持縮表計畫。
美國2月CPI年增6%，連續第八個月下滑，核心CPI年增5.5%，略低於前值的6.4%與5.6%，且皆符合預期。
核心CPI月增0.5%，高於前值的0.4%，且達到5個月來的最高水準，其中住房指數佔月增幅的70%以上，月增維持0.7%~0.8%。
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