2023.03.16 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美國公布2月生產者物價顯示月增速下降至負值，殖利率受到物價下滑與避險需求續流向債券，2年期殖利率迅速回落至3.89%，再次回落去年9月水準，美元則受到避險支撐104美元，市場續權衡具高額現金、收入流動性好且具定價能力的大型科技、軟體公司相對穩健，並在生產物價顯示不到衰退至蕭條程度，市場可能關注一碼並押注商業活動訂單回升，短線風險包括資金流向避險資產或產業，風險殖利率上升尚未止穩、失業率可能逐步上升，商業活動與訂單尚未全面回升，短線上續維持區間整理，或可關注4月美國報繳稅結束後是否資金回流。
- 3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面69.4%不變，約19.1%技術面下降，位階下降至弱勢，市場分數下降至4（0~11，5為中性），市場嘗試反彈或支撐、產業與市值表現差異，整體維持偏弱勢。
- 產業方面，技術面以地產、公用事業與必須消費小幅淨上升，個股強於市場震盪分歧，地產與必須消費上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為公用事業、地產、必須消費、醫療、通信。
- 市值方面，續以巨型股表現，維持中性偏強，中大型股續下修至弱勢、微小型股維持中性偏弱。
- 題材方面，ETF以長債(TLT)低檔有撐、 墨西哥(EWW)多頭修正、人工智慧(IRBO)多頭修正、標普500反向1倍(SH)多頭修正、半導體(SOXX)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、羅素2000反向1倍(RWM)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：15.370%，前日15.067%，14.777%，短線續震盪走揚，仍需留意風險資金壓力。
⭐️概況筆記：
- 市場續權生產物價約增速轉趨負值與金融市場穩定性，短線續震盪，然而在靜待經濟基本面週期、殖利率受到避險需求下滑，具獲利成長與流動性資金的巨型股票相對表現，市場押注聯準會升息一碼且終點利率不變化下降，市場關注3/22聯準會會議。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率3.9746%、10年期殖利率3.5%，3個月期殖利率4.7%，美元指數104.275、黃金1915，波動率（VIX）5.13。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，2月失業率上升至3.6%，短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股：NVDA、MSFT、AAPL、META、AMD、AMZN、GOOGL等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國公布2月生產者物價顯示月增速下降至負值，殖利率受到物價下滑與避險需求續流向債券，2年期殖利率迅速回落至3.89%，再次回落去年9月水準，美元則受到避險支撐104美元，市場續權衡具高額現金、收入流動性好且具定價能力的大型科技、軟體公司相對穩健，並在生產物價顯示不到衰退至蕭條程度，市場可能關注一碼並押注商業活動訂單回升，短線風險包括資金流向避險資產或產業，風險殖利率上升尚未止穩、失業率可能逐步上升，商業活動與訂單尚未全面回升，短線上續維持區間整理，或可關注4月美國報繳稅結束後是否資金回流。
美國2月生產者物價指數（PPI）年增 4.6%，低於修正後前值得 5.7%，核心 PPI 年增 4.4%，同步低於前值 5的.4%。月增速轉趨 - 0.1%，修正後前值為 0.3%；核心 PPI 增速自修正後前值0.1%下降至 0%。殖利率受到物價下滑與避險需求續流向債券，2年期殖利率迅速回落至3.89%，再次回落去年9月水準，10年旗值利率下降至3.447%。
聯準會自2020年3月至今年1月起繼續維持0%的銀行存款準備金，雖然在2022尼點主要銀行街以上調超過標準，SVB銀行也超過市場的5%，但仍免不了遇到流動性壓力問題。美國銀行面臨存戶競爭或外逃風險、存款成本急劇上升並將減少銀行收益，以及包括聯準會考慮將擴大對銀行監管規模範圍，中小型或地區銀行的成本壓力續上升，大型銀行包括證券與債券業務、承銷、存託等收入來源較廣，然而市場續權衡具高額現金、收入流動性好且具定價能力的大型科技、軟體公司相對穩健。
短線風險包括資金流向避險資產或產業，風險殖利率上升尚未止穩、失業率可能逐步上升，商業活動與訂單尚未全面回升，短線上續維持區間整理，或可關注4月美國報繳稅結束後是否資金回流。
生產者物價細項:
- 最終需求品價格下跌0.2%。 服務業最終需求指數小幅下跌 0.1%。減去食品、能源和貿易服務的最終需求指數在 2 月份增長 0.2%，前月上漲 0.5%，顯示整體生產物價雖下滑，但不到衰退至蕭條程度。
- 商品：主要下降因雞蛋價格大幅下滑36.1%，天然氣與取暖油下滑，廢鋼鐵與汽油上漲。
- 服務：機械和車輛批發、化學品、汽車及汽車零部件零售、客房租賃、航空服務下降。 門診治療（部分）價格、食品酒類零售、 證券經紀、交易、投資建議及相關服務和貸款服務（部分）增加。
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