2023.02.27 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

2023/02/27閱讀時間約 6 分鐘

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⭐️焦點：

美國1月收入與開支月增支撐物價指數單月漲勢重回2022年７月來最高水準，新屋市場中位數價格跌落一年來漲幅，但1月銷售短線月增長，成屋市場繼續下滑，價格也將跌落一年來漲幅，並在1月通膨數據保持穩增長後，利率上升並維持一段時間，價格若保持下行，仍可能面臨銀行對市場進一步緊縮，對於市場期待經濟軟著陸的期待的不確定仍將上升。期間市場將關注失業率的變化，若失業逐步上升到政策轉換前夕仍將維持震盪整理，追逐風險佈局仍因保持彈性、適時停利，或以反向配置避免追高。
3/1(三)&3/3(五)為美國2月製造業與服務業數據，3/22聯準會會議。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面約67.1%不變，約22%技術面下降，位階維持中性偏弱，市場分數下降至1（0~11，5為中性），市場震盪多數續下調，多數維持位階弱勢。
產業方面，技術面排除能源外淨下降、個股強於市場整體下降並以必須消費上升，整體多數仍同於或弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為消費、地產、必須消費、原物料、醫療。
市值方面，巨型股維持中性偏弱，大型股震盪拖累市場、中小型股維持不變且位階相對強於大型股。
題材方面，ETF以道瓊反(DOG)中期整理、美元(UUP)低檔有撐、航空(JETS)多頭修正、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SOXX)多頭修正、軟體(IGV)多頭修正、國防(ITA)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、放空長債(TBF)多頭修正。
近三日風險殖利率：14.609%，前日14.499%，14.702%，短線續震盪仍可能給予市場壓力。

⭐️概況筆記：

美國公布1月PCE支出物價，激勵利率與美元走揚，續壓抑風險資金表現，短線續震盪調節買盤偏弱。市場將關注3/22聯準會會議，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升，以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置，留意短線在匯市與債市震盪，續壓抑黃金與債券價格。
美債2年期殖利率4.8%、10年期殖利率3.95%，3個月期殖利率4.85%，美元指數105、黃金1818，美元指數104.5，波動率（VIX）22.25，短線殖利率走揚，風險資金震盪調節。
美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。

⭐️價量表現個股：LAZR、BYND、MET、ABBV、LMT等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.02.24)

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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.02.24)

美國1月收入與開支月增支撐物價指數單月漲勢重回2022年７月來最高水準，新屋市場中位數價格跌落一年來漲幅，但1月銷售短線月增長，成屋市場繼續下滑，價格也將跌落一年來漲幅，並在1月通膨數據保持穩增長後，利率上升並維持一段時間，價格若保持下行，仍可能面臨銀行對市場進一步緊縮，對於市場期待經濟軟著陸的期待的不確定仍將上升。期間市場將關注失業率的變化，若失業逐步上升到政策轉換前夕仍將維持震盪整理，追逐風險佈局仍因保持彈性、適時停利，或以反向配置避免追高。

美國1月新屋銷售月增7.2%，去年同期-19%，但較前值12月月增2.3%上升，短期升息步調放慢、1月利率短暫止穩下推升銷售，然而新房銷售價格中位數較去年同期下降0.7%為2020年8月以來的首次下降。對比成屋銷售月減0.7%，年減36.9%，持續從2022年初逐月下降，中位數價格自2022年6月一路下滑，僅略高於一年前同期1.3%，成屋庫存月增2.1%，年增15.3%。

1 月份個人收入月增0.6%，個人可支配收入月增2.0%，個人消費支出月增1.8%，對消費市場為正向支持，然而同步支撐物價月增0.6%，回升至2022年7月來最高水準，也是2021年7月以來次高，不利以通膨目標控制與債券利率市場安定。其中商品和服務價格上漲了 0.6%，食品價格上漲 0.4%，能源價格上漲 2.0%。風險機會權衡方面，市場仍在權衡1月通膨高增速是否為暫時的，以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸，若物價增速高峰3-6月之間月增速沒有明顯減弱，需留意3、5、6當月都有利率會議，可能會出現更鷹派的利率政策言。

(圖示來源：investing.com)

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