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2023.03月投資績效
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投資理財內容聲明
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小股東的月度投資績效會統計【投資單位淨值的變化】；【當前投資部位的詳細內容】；【當月交易說明及庫存股票數量變化】以及【當前投資方向的取捨】。
由於涉及個人財務面的內容，故而僅開放予訂閱會員觀看。
想了解本人貼近盤面的投資建議,請到專題介紹。參考追蹤的個股:資源池個股名單。閱讀我的投資歷程和經驗分享,請到致富手冊。更多財經短評:小股東粉專
淨值績效:
2023.03月投資單位淨值為30.76元，較上月成長2.11% (上月淨值30.12元)，本年度累積報酬率為7.71%。同期台灣大盤月漲幅2.35%，今年度累積漲幅11.34%。截至3月份，我們的績效仍然遜於大盤。如下表，(數據多一點後再來拉趨勢圖)。
很顯然地在我們的投資組合裡沒有飆股哇!不過由於小股東的持股多以防禦型領息大型股為主，所以波動度確實小於大盤，我們也有信心在盤面有較明顯拉回時，我們的投資組合安定性也將優於大盤。
持股狀況:
三月份持股檔數有32檔(含五檔ETF)，個股巿值高於100萬台幣者有6檔；100萬~50萬為12檔，其餘則未達50萬台幣。對部份投資朋友而言似乎檔數過多，就小股東而言其分散程度尚可。如若資本較少的年輕朋友，可先顧及產業分散為先，投資檔數先不宜過多，以五至十檔為原則。
筆者一直不鼓勵只投資ETF的原因之一是:僅投資ETF對投資人的選股和投資功力很難有精進成長的機會。相同道理，若持股過少，你也將失去了更多對產業和個股的研讀及思考。下圖是筆者投資類別的配比。
股息收益:
2023.03月股息收益為17,233元，2023年度累積已領息為:116,085元。
畢竟3月份非除權息的熱門月。詳細領息信息，可參閱領息月報
資產部位變化:
本月增持的有【00772B中信高評級公司債】，本月加倉20張，總張數來到85張
本月減持【3036A文曄甲特】9張，已無庫存
本月減持【1326台化】2張，已無庫存
本月減持【2324仁寶】2張，庫存198張
本月減持【3036A文曄甲特】9張，已無庫存
本月減持【1326台化】2張，已無庫存
本月減持【2324仁寶】2張，庫存198張
本月的交易說明及總資產部位持股明細如下圖:
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本文回顧了小茹在蝸牛存股日記中的長期追蹤與投資策略，探討其對食品、金融股及高股息ETF的配置。透過實際案例與報酬率分析，小茹成功克服市場波動，並強調分散投資與資金控管的重要性。文章總結出「股、息、大」三個關鍵字，為未來投資提供指引。
整理一下7月過往主力分點股票
漲幅最多的不少是月初曾提過的分點
5443均豪 +44%
4909新復興+27%
弘憶股+26%
安國+23%
給過往後面加入同學導覽
去年與今年的8月都是不祥之月
近期台股受費半牽連實在跌得有點痛
加上英美中東準備撤僑
去年這時候科技股開始回檔
本月股市從高點下跌2千多點，ETF市值從最高到月底減少約60幾萬
月初金額:10,569,981
月底金額:10,419,256
與月初相比:-150,725
與年初相比:2,377,461
累積配息:208,565
增加持股
兆豐高息等權(00932) 增加股數:331 金
本文記錄了作者在過去一年的臺股投資報酬率，以及所持有股票的買入價和賣出價。並提到了對於持有投資策略的適時賣出，以及獲益率清單。最後分享了自己在投資股票前所關注的相關事項。
本文整理了交易所買賣基金ETF成份股台2024年3月份最新營收概況，內文包含台灣50、中型100及富櫃50等三類ETF股本規模、營收表現和可轉債轉換情形，這些都是投資人在進行股票投資時需要特別關注的訊息，文章中還提供了excel檔案給有興趣自行研究的投資人。
本文探討了臺灣股市近期表現，以及對新發行的ETF和債券ETF的投資建議，針對股市漲跌幅和各種ETF的報酬率進行了詳細分析。同時提及了債券ETF的投資策略和建議，是一篇對臺灣股市和ETF投資有價值的文章。
從2024年初以來，00919 群益台灣精選高息的股價一路從22.21元往上飆升16.43%，到3月7號來到25.86元。若從上周發布配息公告後的股價做計算，股價也從24.03元飆漲到25.86元，上漲1.84元，漲幅7.66%，還沒除息就直接賺了3季的配息金額🤯
2024年2月特別股市場走勢報告，針對臺灣市場利率以及全球市場走勢進行分析，並討論了29檔特別股的基本資訊更新以及股價漲跌情況。同時，對於股利發放情況及投資標的進行了評估和分析，提供讀者瞭解未來投資方向的建議。
昨天的文章整理了交易紀錄和 2023 年績效統計，裡面提到目前台股帳戶已經取回一些現金。那麼，2024 年如果有出現一波修正，我要把資金投入在哪些重點股票或 ETF 上面呢？
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