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2023.03月投資績效
閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
小股東的月度投資績效會統計【投資單位淨值的變化】；【當前投資部位的詳細內容】；【當月交易說明及庫存股票數量變化】以及【當前投資方向的取捨】。
由於涉及個人財務面的內容，故而僅開放予訂閱會員觀看。
想了解本人貼近盤面的投資建議,請到專題介紹。參考追蹤的個股:資源池個股名單。閱讀我的投資歷程和經驗分享,請到致富手冊。更多財經短評:小股東粉專
淨值績效:
2023.03月投資單位淨值為30.76元，較上月成長2.11% (上月淨值30.12元)，本年度累積報酬率為7.71%。同期台灣大盤月漲幅2.35%，今年度累積漲幅11.34%。截至3月份，我們的績效仍然遜於大盤。如下表，(數據多一點後再來拉趨勢圖)。
很顯然地在我們的投資組合裡沒有飆股哇!不過由於小股東的持股多以防禦型領息大型股為主，所以波動度確實小於大盤，我們也有信心在盤面有較明顯拉回時，我們的投資組合安定性也將優於大盤。
持股狀況:
三月份持股檔數有32檔(含五檔ETF)，個股巿值高於100萬台幣者有6檔；100萬~50萬為12檔，其餘則未達50萬台幣。對部份投資朋友而言似乎檔數過多，就小股東而言其分散程度尚可。如若資本較少的年輕朋友，可先顧及產業分散為先，投資檔數先不宜過多，以五至十檔為原則。
筆者一直不鼓勵只投資ETF的原因之一是:僅投資ETF對投資人的選股和投資功力很難有精進成長的機會。相同道理，若持股過少，你也將失去了更多對產業和個股的研讀及思考。下圖是筆者投資類別的配比。
股息收益:
2023.03月股息收益為17,233元，2023年度累積已領息為:116,085元。
畢竟3月份非除權息的熱門月。詳細領息信息，可參閱領息月報
資產部位變化:
本月增持的有【00772B中信高評級公司債】，本月加倉20張，總張數來到85張
本月減持【3036A文曄甲特】9張，已無庫存
本月減持【1326台化】2張，已無庫存
本月減持【2324仁寶】2張，庫存198張
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本月減持【1326台化】2張，已無庫存
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本月的交易說明及總資產部位持股明細如下圖:
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