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2023-05-06|閱讀時間 ‧ 約 0 分鐘

阿福投資週報（2023/05/06）- 債券投資計畫

阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫，透過方格子訂閱專題每週發佈，提供投資朋友參考。

❶ 投資洞察：債券投資計畫

阿福投資週報（2023/02/11），提到聯準會升息尾聲時期的投資計畫，聯準會升息幅度開始縮小時，每當宣布利率上調，公債價格下跌，殖利率上揚，我的投資策略是每次先買元大美債20年（00679B）和元大AAA至A公司債（00751B）各一張，再分批買零股，直到利率反轉。
美國聯準會2023/05/03宣布調高利率一碼，達到近16年來最高的5%至5.25%，上次達到如此利率水準是2007年夏季，美國不久之後爆發次級房貸危機。聯準會升息1碼後暗示收手，為讓通膨率回歸目標2%，將把貨幣政策緊縮累積效應、影響經濟活動的遞延性、通膨、經濟與金融情勢列入考量，決定政策還要緊縮多少，才可能是適當的。鮑爾對此表示，今年降息「不在我們的預測中」，並提到降息前提是通膨降溫比聯準會預期快。
本週來談我的聯準會暫停升息後的債券投資計畫，使用定期定額買進元大美債20年（00679B）和元大AAA至A公司債（00751B），不管短期價格高低，擴大買進數量，在聯準會宣布開始降息時停止計畫。
這是我的債券ETF 定期定額申購計畫，設定每月申購金額約各買1.5張元大美債20年（00679B）和元大AAA至A公司債（00751B）。
① 元大美債20年（00679B）
  • 申購標的：元大美債20年（00679B）
  • 定期定額申購金額：10,000（手續費1元）
  • 每月約定交易日：2，8，14，20，26（共選擇5個交易日，若遇當月無該交易日，則當月不執行該筆扣款）
② 元大AAA至A公司債（00751B）
  • 申購標的：元大AAA至A公司債（00751B）
  • 定期定額申購金額：10,000（手續費1元）
  • 每月約定交易日：5，11，17，23，29（共選擇5個交易日，若遇當月無該交易日，則當月不執行該筆扣款）

❷ 投資組合分析

① 台股指數投資／ETF分析

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