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阿福投資週報(2023/05/06)- 債券投資計畫

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明

阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

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❶ 投資洞察:債券投資計畫

阿福投資週報(2023/02/11),提到聯準會升息尾聲時期的投資計畫,聯準會升息幅度開始縮小時,每當宣布利率上調,公債價格下跌,殖利率上揚,我的投資策略是每次先買元大美債20年(00679B)和元大AAA至A公司債(00751B)各一張,再分批買零股,直到利率反轉。

美國聯準會2023/05/03宣布調高利率一碼達到近16年來最高的5%至5.25%,上次達到如此利率水準是2007年夏季,美國不久之後爆發次級房貸危機。聯準會升息1碼後暗示收手,為讓通膨率回歸目標2%,將把貨幣政策緊縮累積效應、影響經濟活動的遞延性、通膨、經濟與金融情勢列入考量,決定政策還要緊縮多少,才可能是適當的。鮑爾對此表示,今年降息「不在我們的預測中」,並提到降息前提是通膨降溫比聯準會預期快。

本週來談我的聯準會暫停升息後的債券投資計畫使用定期定額買進元大美債20年(00679B)和元大AAA至A公司債(00751B),不管短期價格高低,擴大買進數量,在聯準會宣布開始降息時停止計畫

這是我的債券ETF 定期定額申購計畫,設定每月申購金額約各買1.5張元大美債20年(00679B)和元大AAA至A公司債(00751B)。

① 元大美債20年(00679B)

  • 申購標的:元大美債20年(00679B)
  • 定期定額申購金額:10,000(手續費1元)
  • 每月約定交易日:2,8,14,20,26(共選擇5個交易日,若遇當月無該交易日,則當月不執行該筆扣款)

② 元大AAA至A公司債(00751B)

  • 申購標的:元大AAA至A公司債(00751B)
  • 定期定額申購金額:10,000(手續費1元)
  • 每月約定交易日:5,11,17,23,29(共選擇5個交易日,若遇當月無該交易日,則當月不執行該筆扣款)


❷ 投資組合分析

① 台股指數投資/ETF分析

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發文者
2023/05/06
亦 是的。由於股利收入是8.5%可扣抵稅額,可以透過借券來節稅,如果所得級距>=12%, 股票儘可能全部借出;如果所得級距=5%,參加除權除息,還可以退稅。
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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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