2023.09.15 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 9/21(四)美國利率決議公布結果。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術60.6%不變，約33.8%技術面上升，位階上升至中性偏強，市場反彈有撐、位階墊高測試突破，仍有輪動表現。
• 產業方面，技術面表現整體淨上升，並以金融、工業、消費等為主，市場多頭突破、個股同於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、能源、必須消費、消費、地產。
• 市值方面，巨型股維持相對強勢、位階震盪整理，其餘市值表現，仍有測試位階支撐與突破。
• 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)低檔、電動車(DRIV)低檔、元宇宙(METV)低檔、人工智慧(IRBO)低檔、半導體(SMH)中期、軟體(IGV)多頭整理、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、採礦股(XME)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：13.451%，前日13.564%，13.589%，短線震盪回落。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上仍須留意利率會議，短線上通膨因油價受到減產、季節性訂單運輸需求回升、生產端因天氣因素成本上升，然而美國截至9/8原油與汽油庫存上升，供需顯示仍可平衡，以及仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升，關注就業市場變化。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率5%、10年期殖利率4.28%，3個月期殖利率5.48%，美元指數104.9、黃金1937、波動率（VIX）13.29。
• 美國聯準會7月升息一碼(0.25%)，基準利率5.25%~ 5.5% 區間，6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/21(四)美國利率決議結果，或可能釋出利率點陣圖。
• 美國8月ISM製造業指數47.6%，略高於於7月的46.4%，整體維持僵固有撐，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐以及人力需求，客戶庫存持平、尚未見衰退現象，週期性仍見紡織需求訂單增加，可能給予消費市場支撐，基本面維持穩健。
• 美國 8月 ISM 服務業指數54.5，自7月的52.7上升，也高於6月的53.9，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口回升，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

CVNA、RIVN、MET、PYPL、MS。

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⭐️技術面與焦點內容

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